在大宋年间，天下安定，百姓安乐，然则江湖中风声鹤唳，奇案层出不穷。某日，东京汴京城内传来一起骇人听闻的命案：商家富户王茂才被人杀死于家中，尸体旁边竟是一具毫无生气的女尸，面无血色。此案一出，民心惶惶，朝中大臣也无不惊恐。
包拯接到此案后，随即前往现场。王茂才家的宅邸气派，雕梁画栋，却在此刻显得阴森恐怖。王茂才的妻子李燕娇则是个美丽绝伦的女子，肤若凝脂，身材婀娜，虽已悲伤成疾，但那一双明眸却依旧流露出骇人的恐惧。
“包大人，这到底是怎么回事？”李燕娇泣诉，声音如莺啼，声声刺人心扉。
包拯微微点头，细细观察了周围环境，认为此案非同一般，暗中察觉其中的蹊跷。他询问李燕娇：“李夫人，死者王茂才生前是否得罪过什么人，或是做过什么生意，让人心怀不满？”
李燕娇手足无措，摇头道：“我家夫君从不与人结怨，生意也很好，怎会遭人陷害？”
这时，公孙述走至包拯身边，低声说道：“大人，听闻王家附近有个东洋商人，声名狼藉，曾被人指控使用邪术，不知是否与此案有关？”
包拯心中一震，正欲追问，却见现场一位负责侦查的衙役奔来，神情慌张：“大人，发现了一些奇怪的物品！”说罢，便将几个小瓶递了上来，瓶中满是各色粉末，散发着刺鼻的气味。
包拯检查后，推测这些粉末或是巫蛊所用之物，便当即命人抓捕东洋商人。他正欲动身，却见一个身影在灯下闪过，似乎千娇百媚的女子。那是王茂才的侍女，燕梅，长得十分俏丽，眉目如画，肌肤白皙，动作轻盈。
燕梅慌忙进入屋内，恳求道：“包大人，求您冤屈饶恕！我家王爷临终前曾提及，若他有难，我定会承受冤屈，若我未死，便是含冤负屈！”
“你说什么？”包拯微微一惊，心生戒备，目光如刀般锐利，盯着燕梅，审问道：“你和王茂才之间，究竟有何隐情？”
燕梅娇躯颤抖，泪如雨下：“我从小随侍王府，对他不离不弃，那日他在途中被人陷害，心系我身，托付我世事无知者。然则，王家富贵之后却被痛下杀手，不知是何道理！”
就在众人百思不得其解之时，南侠展昭推门而入，冉冉步入，神态沉稳，拱手致敬：“包大人，我前来协助破案，听闻此案有奇异之处，必须细查！”
包拯欣慰地点头，随即将收集到的信息讲述给展昭，展昭听后，眉头微皱，低声自语：“东方势力背后，如若真有所为，必然藏匿阴秘之技，便应当寻找证据，拨云见日。”
于是，展昭与包拯携手紧侦此案，直到深夜，他们带着项链的碎片，进入王茂才的家。通过知情者的线索，展昭得知王茂才近日与东洋商人有过密切交易，他希望寻找一种神秘药品，传闻可以治愈长年受苦的父亲。
“我怀疑东洋商人与王家一直保持联系，而这一切或许都有猫腻！”展昭的眼中闪着智慧的光芒。
“如此说来，李夫人，王茂才是否在临终前提及过什么人或事？”包拯瞧向李燕娇。
“我，我家夫君曾提过，要小心那个东洋商人，他是个很神秘的人，还说近来听闻有些匪首作怪，想找他报仇。”李燕娇突然想起了什么，泪眼朦胧。
正此时，公孙述眉头一皱：“大人，若王茂才心中有所觉察，必然会留下痕迹！我去翻翻他的书房！”
书房内竟发现了几封东洋商人的信，这东洋商人名为藤井，是个身怀邪术的人，他在信中提及欲借王氏家族的势力，拓展自己在江湖中的地位。
“果然不出所料！我需与东洋商人一面！”包拯目光坚定，心如铁石，带着众人连夜追踪东洋商人藤井的行踪，打算揭开这个血腥的阴谋。
两日后，藤井被捕。严赐一阵审问后，藤井显现出恼怒之色，一言不发。此时，包拯深知，若想逼他吐露事实，只有以他人之名威胁。
“乃是王茂才生前的约定，他一旦发现你在暗中揭发，便会将你赶出汴京。”包拯直言不讳。
“我，我没有杀他！”藤井猛然抬头，眼中闪烁着愤怒和恐惧，“我虽与王茂才有过接触，但我不曾伤害他！是另有其人！”
三人交互凝视，显然，藤井并非凶手。包拯眼中流露出一丝困惑，心中暗道：“这背后的阴谋，果真重重。”
经过细究，包拯便与展昭和公孙述再次相会，三人商讨来由。就在此刻，突然出现的燕梅如幽灵般飘然而至，神情慌张，猛抓住包拯的衣袖：
“大人，我有线索！我无意间听闻李夫人与一个神秘女子私下密谋，似乎要设下圈套！”
包拯及展昭目光交汇，迅速向燕梅询问详细情报。
燕梅道：“那女子正是刘氏家族的千金，她因王茂才收养我，将我视为姐妹，而王茂才却深得李夫人的宠爱，致使她心生羡慕。前几日，她暗示在王家附近设一局，只为逼迫王茂才出手！”
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