蜀汉，成都。诸葛亮说:“你赶回洛阳，联络北江。你们这次配合东吴潜伏在洛阳的人马，只要他们计划成功。本相就出兵长安，与东吴平分曹魏。”
青衣人说:“是，丞相放心，属下立即赶回洛阳。”青衣人走了出去，马谡走了进来。
马谡说:“丞相，曹丕这次起兵四十万攻打东吴，您怎么看？”诸葛亮说:“曹丕必败。”马谡说:“为何？”
诸葛亮说:“东吴陆逊，徐盛都善于用兵，而陆逊火烧连营，刚刚大胜。曹魏水军战斗力不行，此战曹丕必定大败而归。”马谡说:“丞相英明。”
洛阳，名捕府。冷森说:“郑浩，我二师兄呢？”郑浩说:“冷大哥，许大哥怀疑是鬼斧韩平做的案，去找他询问了。”
冷森说:“糟糕，我听说那鬼斧韩平性格怪异，很难接近。二师兄贸然前去，一定不妥。我立即去找他。小雪，你告诉一下师父和大师兄他们。”夏侯雪说:“师兄放心，我告诉他们。”
洛阳，司马府。司马昭说:“父亲，你为何顶撞陛下？”司马懿说:“如果我不去提建议，等陛下大败回来，我的责任更大了。”
司马昭说:“父亲，陛下起兵四十万，真的会败吗？”
司马懿说:“我军不擅长水战，当年武帝文韬武略，率八十万大军尚且在赤壁被周瑜大败。如今这曹真和曹休如何是孙权和陆逊的对手啊，此战必败无疑啊。现在等陛下失败回来，也与我无关了。”司马昭说:“父亲真是睿智！”
名捕府，夏侯霖和铁云返回。夏侯雪说:“父亲，许大哥怀疑有一件案子是鬼斧韩平干的，去并州飞云山找他询问去了。冷大哥怕他有闪失，也追去了，让我跟您说声。”
夏侯霖说:“笑天好冲动啊，本侯听说鬼斧韩平可不是好惹的。博丰，你立刻动身，前往并州助他二人一臂之力。”铁云说:“师父放心，我立即动身。”
并州，飞云山。冷森找到了鬼斧韩平的住处。鬼斧韩平问:“魔刀，你来干什么？”冷森说:“韩兄不要误会，我二师兄许炎来过吗？”
韩平说:“不知道，赶快走。”冷森说:“请您告知我。”韩平说:“找死。”韩平一斧砍向冷森，冷森抽刀顶住。
并州，飞云山下。绿衣人追着许炎，许炎身受重伤。这时，铁云飞了出来。铁云一爪击伤绿衣人，带许炎飞走了。
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