天与水的界限变得模糊不清。
起初，征服者以为是巴塔哥尼亚的寒雾又一次笼罩了船队——但那雾气太过浓稠，像是被人从海底煮沸后翻涌而出的幽灵。它比普通的云雾沉重得多，黏附在甲板上、帆布上，甚至渗透进毛呢外套的纤维里，散发着令人作呕的腥甜，如同搁浅许久的鲸鱼内脏开始腐败时涌出的毒气。
"我们迷路了，"舵手卜拉沃林的手指死死扣住轮舵，指节因过度用力而泛白，"海峡内所有的潮汐、星象、水流……都是疯的！"
确实如此。自从三日前进入麦哲伦海峡，指南针的指针就开始做着诡异的圆周运动，仿佛受到了某种不可见之物的召唤。海水呈现出墨水般的漆黑，可当水手们打上来一桶"海水"时，那液体却是诡异的透明——只是漂浮着无数如同睫毛般的黑色絮状物，触碰时会发出婴儿啼哭般的细微声响。
最可怕的是浓雾深处的光。
每隔几小时，雾气深处就会浮现出一团朦胧的亮黄色光晕，如同远方有另一支船队正在航行。可每当了望员吹响号角时，那光芒总会立刻分裂成两团，然后又分裂成四团……最后化作数百个漂浮的亮点，以活物般的敏捷消失在雾墙之后。
第四天凌晨，值夜的水手听见了歌声。
那旋律扭曲失真，时而像是葡萄牙船歌，时而变成某种用喉音颤抖着的土语咏叹调。声音明显来自雾中某艘看不见的船只——近得几乎能听见对方甲板上绳索的摩擦声，可是无论了望员如何努力，只能看见翻滚的死白色浓雾。
黎明时分，了望台的木地板上突然出现了一串潮湿的脚印——那脚印较小，可能是少年或女子的尺寸，从栏杆一路延伸到船舱门口便消失了。令人毛骨悚然的是，每个脚印中心都有个小孔，仿佛赤足行走的人脚底长着吸盘。
大副哈维尔检查完脚印后，脸色变得像漂白后的帆布："四十年前……荷兰人的'金羊毛号'在这片海峡失踪前……最后的航海日志里提到了这种脚印……"
征服者没说话，他的目光落在主桅底部——那里用焦油画着的新月标记正在渗出暗红色液体。那是图帕克在他启程前用圣油绘制的保护符咒，如今却像化脓的伤口般腐败着。
当天中午，厨师在切咸肉时发出了尖叫。原本坚硬的腌猪腿不知何时变成了一团长满白色菌丝的烂肉，更可怕的是，当厨刀切开肉块时，内部赫然露出一截人类指骨，指甲盖上还残留着暗红色的油漆——那是葡萄牙水手惯用的防晒涂料。
第五夜，雾气突然散开了十分钟。
月光如死人的皮肤般惨白，照耀着海峡中央的景象——在距离他们不足五百码处，竟漂浮着另一支船队。那是三艘式样古老的卡拉克帆船，桅杆上悬挂着已经腐烂成碎条的勃艮第十字旗。
"那是……"哈维尔的呼吸变得急促，"1519年跟随麦哲伦的'圣地亚哥号'！它在勘探海峡时触礁沉没了！"
正当众人惊骇时，更恐怖的事发生了：那艘幽灵船的甲板上突然出现了几十个黑影，它们缓慢移动到船舷边，齐刷刷地转向征服者的旗舰。月光下，那些"人"的脸部完全是一团模糊的肉块，只有正中央裂开一道纵向的缝隙，像是一张正准备尖叫却又被缝住了的嘴。
征服者立即下令开炮警告，可是炮弹穿过那些船只时，就像穿过雾气一般——只在命中处激起一阵涟漪般的扰动，仿佛整支幽灵船队只是海市蜃楼。
可当雾气重新合拢前的最后一秒，征服者分明看见，那艘"圣地亚哥号"的主桅上吊着一个人。那个身影穿着与现代航海服截然不同的装束，却在脖子上挂着与他完全相同的骨雕项链。当那具尸体随风转动时，月光照亮了那张腐烂了一半的脸——
第六天清晨，船锚突然收不回来了。
水手们拼命转动绞盘，缆绳却绷得笔直——不是被礁石卡住的那种僵硬，而是像钓到了一条正在挣扎的巨型海鱼般的弹跳感。征服者亲自来到船舷边，看到缆绳尽头有什么东西正拉扯着……不是向上拉，而是向远离海岸的方向拖拽。
"砍断缆绳！"他怒吼道。
但已经晚了。整艘船猛地倾斜，六个正在转绞盘的水手被甩到半空，其中三个直接飞入了漆黑的海水却连水花都没溅起——就像被某种粘稠的物质直接吞没了。剩余的人惊恐地发现，露出水面的那截锚链上密密麻麻爬满了某种贝壳类生物，每一只贝壳都呈现出完美的人耳形状。
当征服者斩断锚链的瞬间，整片海峡似乎都颤抖了一下。锚链沉入水中的最后一秒，他看见那些"贝壳"全部张开了——内部不是软体动物，而是一团团跳动的、带刺的粉红色肉芽。
哈维尔突然发出一阵不似人类的咯咯笑声："它们喜欢金属……当年麦哲伦的船员把铁钉吐进海里时……就在喂养这些东西……"
征服者转头正要呵斥，却看见老水手的牙齿正一颗接一颗地脱落。那些掉在甲板上的牙齿全都变成了细小的鲨鱼齿形状，且每一颗都在轻微地蠕动。
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