蛇妖突然转身对青蛙妖说：“你要帮我释放一个人出来，他在牢房里面。”青蛙妖一听，吓得鬼哭狼嚎。他知道释放的是魔人合体的盲眼之男，当初魔王火界都被他打伤，最后被火界囚禁在魔族地下。于是青蛙妖立刻前去魔族地下，把守门的迷倒。把盲眼之男放了出来。
在人类的铁桥上，李紫成和李国东正在说话，突然，盲眼之男出现了，李紫成立刻使用矛打向盲眼之男，盲眼之男眼光一射，避过矛头，转身一魔化。已打向李紫成。李紫成倒地了。李国东之后出手了，火炎长驱直入，盲眼之男周身烈焰冲霄，立刻魔化起来，整个人都庞大了。李国东火炎再次出现，使出绝招火炎喷射。已把盲眼之男打向桥底下了。这时，在不远处，蛇妖心想：李紫成中了血，已经有反应了。我潜入异族和人类里面也有成效了。
在异族里面，巴风特、勇武尚、紫田武和卿大夫正在交谈，而异族另一人物冰儿汤坐在旁边听着。四人正在准备工作呢。
而蛇妖扮演的医务员比晴天，正在医务所里调制着药物，突然，屋外一黑气出现了，蛇妖知道是青蛙妖出现了，立刻来到异族走廊，果然，青蛙妖已经在它对面了。青蛙妖对蛇妖说：“魔王等不及了，你必须快点行动，不然，我就发动魔魂了。”蛇妖说：“现在还不是时候啊，你等着先吧。”青蛙妖怒了，魔魂发动了，只见四周黑气冲天，自己变化成两个人准备进攻蛇妖。蛇妖说：“你不是我对手。”声一停，手一动。青蛙妖咽喉已被卡住了。而蛇妖手腕的蛇形纹身一迅即灭。说：“青蛙妖，你已中了我蛇毒，以后都要听我话。”
这时。巴风特觉得异族上空有魔气，于是告别众人奔向走廊。青蛙妖看到有异动，立刻变回青蛙逃走了。巴风特来到走廊看到比晴天说：“刚才察觉到有魔气出现，是不是真的。”这时冰儿汤也赶来了，只听比晴天说：“是的，刚才确实有魔物前来，已经被我打发了。我们回去吧。”冰儿汤冷淡得说：“好，有医务员比晴天在，我们异族就安定了。”
在异族里面。冰儿汤对巴风特、勇武尚、紫田武、卿大夫四人说：“现在我要你们学习异族各属性，在七天后考试，众人苦着脸对待。巴风特在房里学习如何把妖刀天宗熟悉运用，勇武尚把双枪运用在鬼神之上，紫田武用滑板学着如何对称，卿大夫的铁棍就伸缩着对付。众人都期待着考试，也是为了对付以后人类和魔族的侵略。
话说人类在天龙城里，刘经纪对李紫成说：“话说北海上面出现黑龙，你就去看看是什么回事吧？”于是李紫成便带着矛前去看看了，在北海上。一条运货的船上，一个船夫正在整理货物，突然。后面一条人影正出现在他背后。船夫吓得在船底下大叫：“黑龙。”这时，李紫成出现了，看到船夫的害怕样子，于是问发生什么事，船夫说：“黑龙，黑龙出现了。”李紫成说：“果然出现。”说完，冲出船头，向雾里头出发了，只见雾的深处。出现一个庞然大物，一艘黑色的船出现了。于是李紫成冲上船头，在一船倉里面。只见里面满是人类的灵魂，李紫成大吃一惊，突然，一个满面大牙，全身抛黑的人悬空出现在李紫成面前说：“你是人类吗？我可要吃光人类的灵魂，到时异族和魔族的共同大神就会出现了。”李紫成一听，立刻使出矛刺向此人，只见此人张口一喷，已经击中李紫成，李紫成长矛一伸一吐，左右开弓，已经从火焰中穿插过去了。这时，李紫成手中长矛不听话，一按，已经飞离李紫成手中，来到另一空间。这时李紫成只有和那人游斗起来了。而矛在另一空间时，被一群灵魂带领逃离这空间，果然，他随着灵魂出到倉外了。这时，李紫成也和那人游斗到倉外。矛立刻回到李紫成手中，李紫成正想杀出重围，那人口中也正想喷出火焰，突然，一阵黑气已经把那人分为两段，出现在那人后面的正是卿大夫。李紫成一看，真是冤家路窄。只见卿大夫铁棍一摆又要发出棍影，李紫成也使出矛的厉害，突然，卿大夫铁棍变化，身后出现一黑龙了。原来黑龙就是卿大夫。李紫成长矛一伸，快速击向卿大夫。卿大夫凌空升起，在空中灵力出现。正当两人对持着，只见船上那人说：“我的人和船是一起的。”说完，把船上的大炮对准卿大夫。大炮发出，只见整条船都毁掉了。而卿大夫却用黑龙逃离现场。李紫成一看，也用矛一按船身，跟着追上卿大夫。两人一追一逐间，已经远离黑龙传说的地方。李紫成也放弃对卿大夫的追踪。而那人却船毁人掉水里，只好继续回魔族向火界复命。
七天后，冰儿汤叫巴风特，勇武尚，紫田武，卿大夫等人带到实验室。进行异族的考试，主要考如何把灵魂运用得当，巴风特把双重灵魂的双节链的灵魂变得强大起来了。勇武尚把双枪飞溅使得快如闪电，中者灵魂都是飞散开去的。紫田武把滑板使用得厉害得出神入化，灵魂从滑板上面流转着。卿大夫把铁棍变成再缩短，灵魂在棍里面变化得鼓涨起来。众人的考试都合格了。
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