魏延兵败天水
魏延领了诸葛亮攻打天水的命令后，满心以为能凭借以往的作战经验，再立战功，那神情别提多自信了。他率领着蜀军，军旗烈烈，如一条燃烧的赤龙，朝着天水城风风火火地奔去。士兵们的脚步声整齐而有力，“哒哒哒”地响，仿佛是胜利的鼓点在催促着他们前行。
来到天水城下，只见那城池颇为坚固，城墙高耸，在阳光下泛着冷硬的光泽，好似一座不可逾越的屏障。城墙上，魏军严阵以待，士兵们眼神警惕，手中的兵器在阳光下闪烁着寒光，仿佛一片冰冷的星辰，让人望而生畏。
魏延却丝毫不惧，他骑在马上，挥舞着长刀，朝着城上大声喊道：“魏军听着，今日我魏延奉命来取天水，识相的赶紧开城投降，否则等我大军攻破城池，定叫你们片甲不留！”说罢，便指挥着士兵开始攻城。
可他却不知，这天水城中的守将姜维，可不是个简单人物。姜维站在城墙上，目光深邃，透着一股睿智，他看着城下的魏延，心中暗自思忖：“诸葛亮向来诡计多端，此次魏延前来攻城，怕是有诈，我且先按兵不动，看看他们到底耍什么花样。”
待魏延的士兵开始架云梯攻城时，姜维嘴角微微上扬，露出一抹自信的笑容，他心中已然有了应对之策。只见他一声令下，城墙上的魏军纷纷行动起来，有的朝着云梯上的蜀军投掷石块，那石块如雨点般落下，“噼里啪啦”地砸在云梯上，有的蜀军士兵被砸中，惨叫着从云梯上跌落下来，摔在地上，扬起一片尘土；有的魏军则用弓弩朝着蜀军射击，利箭“嗖嗖嗖”地飞射而出，在阳光下划过一道道寒光，好似死神的镰刀，瞬间就有不少蜀军士兵中箭倒地，鲜血染红了地面，喊杀声与惨叫声交织在一起，场面顿时混乱起来。
魏延见此情形，心中大怒，他亲自扛着云梯，朝着城墙冲去，那速度极快，口中高呼：“兄弟们，跟我上，别被这魏军吓住了！”他的身影在战场上穿梭，如同一头勇猛的猎豹，可姜维这边早有防备，当魏延快要接近城墙时，城墙上突然伸出几根长杆，朝着魏延的云梯用力一推，云梯瞬间摇晃起来，魏延一个不稳，差点从云梯上摔落下去，好在他身手矫健，紧紧抓住云梯，才稳住身形，可此时的蜀军已经乱了阵脚，攻城之势被魏军轻松化解，魏延无奈，只能下令退兵，心中满是懊恼与不甘，想着回去该如何向丞相交代。
诸葛亮惜才意
诸葛亮在营中听闻魏延兵败天水的消息后，并没有过多责备，他眉头微皱，手中的羽扇轻轻摇动，心中对这位能识破自己计谋的魏军将领产生了浓厚的兴趣。他深知，若能将此人收归麾下，必能为北伐大业增添一份强大助力。
诸葛亮叫来几个打探消息的士兵，详细询问了天水城中守将的情况，士兵们你一言我一语地说道：“丞相，那守将名叫姜维，字伯约，听闻此人熟读兵书，武艺高强，而且极有智谋，在魏军之中颇受器重呢，这次能识破咱们的计谋，就是他的主意呀。”诸葛亮听后，眼中闪过一丝赞赏之色，喃喃自语道：“姜维，姜维，果真是个人才啊，若能让他归降蜀汉，那真是再好不过了。”
一旁的马谡见状，上前问道：“丞相，这姜维如此厉害，如今又挫败了我军的进攻，可着实不好对付呀，您可有什么打算？”诸葛亮微微点头，目光中透着坚定，说道：“我自有办法，这姜维虽是魏军将领，但其心性纯良，又有报国之志，我观他在魏军之中，未必能完全施展自己的才华，若我能以诚意相待，晓之以理，动之以情，或许能让他归降于我。”说罢，便开始在营帐中踱步，脑海中不断思索着收服姜维的计策，那神情专注而认真，仿佛周围的一切都与他无关了，只一心想着如何将这位难得的人才招揽过来。
设计收服姜维
诸葛亮经过一番深思熟虑，想出了一条妙计。他先是命人去打探姜维的家人情况，得知姜维是个至孝之人，对母亲极为孝顺，便决定从这一点入手。
诸葛亮安排士兵乔装成魏军的模样，混入天水城中，悄悄找到了姜维的母亲，然后好生照顾，并未将其作为人质，只是以礼相待，向老人家说明了姜维的才华若能在蜀汉得以施展，必能成就一番大业，老人家虽心中担忧，但也知晓儿子的志向，并未多加阻拦。
与此同时，诸葛亮又命赵云、魏延等将领率领蜀军，佯装再次攻打天水，可这次攻城却显得有些“力不从心”，故意露出许多破绽，让姜维以为蜀军是因为上次兵败，此次有些慌乱无序。姜维站在城墙上，看着城下的蜀军，心中隐隐觉得有些不对劲，可又说不上来哪里奇怪，他皱着眉头，对身边的副将说道：“这蜀军此次攻城，看似杂乱无章，可诸葛亮诡计多端，咱们切不可大意，还是小心应对为好。”
就在姜维全神贯注地应对城外的蜀军时，诸葛亮又派出一支奇兵，绕道天水城后方，悄悄潜入城中，在城中四处散播消息，说姜维已经暗中与蜀军勾结，要献城投降，魏军听闻后，顿时大乱，不少士兵开始对姜维产生了怀疑，那眼神中透着猜忌与不信任，原本团结一心的魏军阵营出现了裂痕。
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