石虎有个儿子叫石邃，从小骁勇善战，石虎特别喜欢他。可这石邃啊，骄奢淫逸，残忍得很。他喜欢装饰美女，然后跟宾客们一起欣赏。欣赏完了呢，就把这些美女给杀了，剖开肚子，把肠胃取出来，再填上香料，蒸熟了跟大家一起吃。石虎这人呢，又好色又喜怒无常，经常打骂石邃。石邃一生气，就想杀石虎。结果事情败露了，石虎把石邃全家二十六口人都给杀了，埋在一个棺材里。然后他又立了儿子石宣为太子。可这石宣也想杀石虎啊。他先杀了石虎特别宠爱的秦公石韬，然后想趁石虎来哭丧的时候把他也给杀了。结果事情又败露了，石虎把石宣给肢解了，把尸体扔在路上，还杀了他妻子儿女九个人。石宣的儿子才几岁，石虎平时特别喜欢他，抱着他就哭，还想赦免他。但大臣们不愿意，就想杀了石宣的儿子。他儿子拽着石虎的衣服，哭得那叫一个惨，结果石虎也因此生了病。
早些时候，将军张豺俘虏了前赵主刘曜的小女儿，长得那叫一个漂亮，石虎一看就喜欢，纳为了妃子，特别宠爱。后来这妃子给石虎生了个儿子，叫齐公石世。张豺一看机会来了，就劝石虎立石世为太子。石虎对着群臣发牢骚：“我真想拿三斛纯灰洗洗我的肠子，怎么生的都是恶子？石宣二十来岁就想杀我，这石世才十岁，等他二十岁，我都老了。”说完，他还把石世的母亲刘昭仪立为了皇后。
石虎把守东宫的卫士十多万人贬到凉州去戍边。这些人里头有个叫梁犊的，一看这待遇，不干了，纠集了一帮人反了，抢老百姓的东西，还弄了个一丈长的棍子当武器，打起仗来跟神仙下凡似的，没人挡得住，就这么一路往东打。石虎吓得不行，赶紧找姚弋仲和蒲洪来帮忙，这才把梁犊给平了。石虎封姚弋仲为西平公，后来姚弋仲的后人建立了后秦；封蒲洪为秦雍都督，后来蒲洪的后人建立了前秦。
石虎这皇帝当了十五年，终于死了。他小儿子石世接了班，结果才当了一个月皇帝，就被他哥哥石遵给杀了，石遵自立为帝。石遵当了六个月皇帝，又被他弟弟石鉴给杀了，石鉴自立为帝。石鉴才当了四个月皇帝，又被一个叫石闵的人给废了，然后杀了。这石闵啊，本姓冉，他杀了石虎三十八个孙子，把石家给灭门了。然后他自己称帝，改姓冉，国号魏，这就是冉魏。
这时候，石虎的庶子石祗在襄国，他联合姚弋仲和蒲洪一起讨伐石闵，还在襄国自立为帝。结果他当了两年皇帝，就被手下将领刘显给杀了，投降了石闵。后赵就这么完了，一共七个皇帝，三十三年。后来刘显又反了石闵，结果被石闵给杀了。还有个叫石琨的，跑到晋国去了，晋国一看，直接给斩了，石家这就算是彻底绝了。
石闵这皇帝当了三年，前燕的慕容俊派慕容恪等人来打他。冉闵这人，打仗是一把好手，连着赢了好几场。慕容恪一看，不行，得想个办法。他选了五千个鲜卑族的射箭高手，摆了个方阵往前冲。冉闵骑着他的宝马朱龙，直接往前冲，结果这朱龙突然倒了，被燕兵给杀了。慕容俊一看，气坏了，把冉闵鞭打了三百下，然后在龙城给斩了。前燕就这么把后赵的地盘给占了。
这前燕啊，得从曹魏时期说起。那时候鲜卑有个叫莫护跋的，住在辽西，跟着司马懿讨伐公孙渊有功，被封为率义王，在棘城之北建了个国家，就是现在的直隶永平府。那时候燕代地区的人都喜欢戴步摇冠，莫护跋一看，也喜欢上了，就弄了个步摇冠戴上。大家一看他戴这帽子，就管他叫步摇，后来叫着叫着就变成了慕容氏。
传到第四代，出了个慕容廆，这人从晋武帝时期就开始骚扰中原，后来投降了晋国，被封为鲜卑都督，还自称大单于，晋国封他为辽东公。慕容廆有个小儿子叫慕容翰，这人骁勇善战，智勇双全，帮着慕容廆打下了辽东，斩了连津，还攻打了高句丽。慕容廆当了二十七年老大，死了之后，他儿子慕容皇光接了班。慕容皇光这人，小心眼，嫉妒慕容翰的才能。慕容翰一看这形势，先跑到段氏那里，后来又跑到宇文氏那里。宇文逸豆归这人不会用人才，慕容皇光一看机会来了，偷偷把慕容翰给召回来了。慕容翰帮着慕容皇光打败了高句丽，破了宇文逸豆归，开拓了好几千里的地盘。慕容皇光一看慕容翰这么能干，更嫉妒了，找了个机会把他给杀了。
慕容皇光接了辽东公的位子，晋国又封他为燕王，他一共当了十五年老大。死了之后，他儿子慕容俊接了班，先当了三年燕王，然后又自称皇帝，当了十年。慕容俊这人挺有本事，用慕容恪打下了中山，又派慕容恪去打冉闵，把后赵的地盘都给占了。就是三秦地区被前秦给占了，没拿到。他还派慕容恪打败了段龛，定了齐地。慕容俊死了之后，他儿子慕容日韦接了班。慕容恪接了遗诏，辅佐慕容日韦。这慕容恪啊，虚心待人，量才录用，燕国被他治理得井井有条。
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