民国后期，济宁，汶上，宁阳，兖州，嘉祥土匪陈德山无恶不作，见谁打谁，并杀害了相当的八路军战士。
金乡县时有所谓山东护法军第一旅的土匪范玉林三千多人，单县宋得功，曹县王振山，兖州二扁担，曹州四眼睛，沂水戴得功，嘉祥刘传礼，鱼台野狸子各有一二千人。勃郎炮八百杆，盒子炮六百杆，肆虐德州聊城的高唐恩县夏津平阳等地。
枣庄临沂一带，除了孙美瑶还有一个郭安部三千多人，更多的是黑字辈土匪。于三黑，张黑脸，刘黑七，刘黑八。
刘黑七原名刘桂堂，早年参加过孙美瑶的临城大劫案，心狠手辣作恶多端，屠村绝户手到擒来，南到河南安徽江苏，北到热河察哈尔，十几个省市遭其劫掠，被称为民国第一巨匪。抗战时，43年八路军鲁南部毙其于费县柱子山。
郯城县苏鲁边界还有女匪赵嬷嬷，一手炮制了鲁南八里巷惨案，共860无辜百姓惨遭屠杀，震惊全国。
还有潍坊秦冠三，在青州昌乐寿光潍县一带，拦路抢劫绑架勒索，嗜杀成性，甚至因为亲舅舅的阻拦，而杀掉了自己的亲舅舅。家伙为了壮大匪帮，一靠强抓丁，二还招聘入伙，三则摊派。搞得轰轰烈烈，正式的很。
淄博杨大山，诡计多端，最后，在建国前的反围剿中，秘密的消失。还有胶东的孙百万有，曾被国民政府收编为胶东游击队，但是民间称之为胶东帮，曾经绑架了一批放假成胶济铁路火车到潍坊黄旗堡站的学生，还绑架了昌邑县教堂的法国神父，把昌邑靳县长逼成了精神病。所以山东的故事，就从昌邑县开始，因为这个法国神父，刚好属于米罗的派系。于是国民政府不得不已，教廷在远东地区的耶稣会势力进行调查和清剿工作。当然，尹浩的保护伞公司，也派出了，特别的小队，嗯，当然是联系商业活动的，至少明面上是如此，到达了，天津。
要想攻略山东，必先经营天津，所谓上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，为不得已。修橹轒輼，具器械，三月而后成。距堙，又三月而后已。将不胜其忿而蚁附之，杀士卒三分之一，而城不拔者，此攻之灾也。故善用兵者，屈人之兵而非战也，拔人之城而非攻也，毁人之国而非久也，必以全争于天下，故兵不顿而利可全，此谋攻之法也。故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。夫将者，国之辅也。辅周则国必强，辅隙则国必弱。是谓縻军。此五者，知胜之道也。知彼知己，百战不殆。不知彼而知己，一胜一负。不知彼不知己，每战必败。
要想对付山东，必先经营热河及察哈尔。只有挑拨离间，让远在京畿地区的满清遗老遗少和北洋旧部新贵们，甚至津门买办和江湖会党宗门，只有全部的都痛起来了，才能以绝对的优势力量团结起来，彻底的肃清山东匪乱。给日本人来一个釜底抽薪，断绝了他们从内部瓦解山东图谋晋冀鲁豫的任何可能，但是天津是属于国联的地盘，日本人暂时不敢擅动，至于北京，热河察哈尔，这是属于保皇党和北洋的固有势力，东北军老帅到这里来了，都不得不俯首认输，国民政府也只派了何应钦，以及，若干个，象征性的存在部队，比如说新编国民革命军第一军胡宗南部。要知道国民政府100个师的整编到现在还没有完成呢，哪里有那么快的？就像高手下棋，何止是走一步看三步啊，走一步看十步百步，才是真真正正的兵家谋略之道。
当然，日本人也在下棋，尤其日本人，吓得几乎是明棋，毕竟日本人经营山东已经几十年了，甚至说的再早一点，已经经营山东，可以说是上千年了，要不然，所谓的徐福春是怎么出来的？还有泛滥的土匪，如果幕后真的没有人支持他们的军火，他们哪里来的？敢于和国民政府以及北洋军阀的部队对抗的实力，正以为军阀武装和国民政府的部队都是泥捏的吗？此时的山东，除了城市尚在各地政府手里，剩下的山野平原农村，大大小小的土匪，真的，数目已经超过了百万。或可能还有更多的隐藏势力已经渗透到了周边，比如河北泛滥的，红枪会，小刀会，以及白莲教真理教，很难说幕后没有日本人的支持，这些事情不管是曾经的北洋政府，还是东北，以及现在的国民政府，都有自己的情报部门的调查，所有一切的源头，最终都指向了日本神道教和日本佛门净土宗。
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