沈同学擒牛:每日复盘

袁黎汐

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第126章 复盘:经典的年前缩量调整走势

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今天是经典的年前缩量调整走势,4200多家个股下跌

还有3个交易日就过年了,愿意交易的人会越来越少,很多资金这段时间也都买了逆回购暂时账户没钱,要2月5号钱到账才能买,也有一些资金害怕过年长假有什么利空,也会选择先不动,年前的行情向来是比较平淡的,这个不需要担心,年后会好起来的,2-3月份很多会,很多利好,跌下来要把握机会

今天港股,A股都调整了一波,能在节前调整调整也挺好的,之前很多朋友说上一次跌到3150附近不敢加仓,这又给到了机会,对于仓位非常低的朋友来说肯定是加仓机会

只不过可能市场就是这样,跌下来就很多人看空,导致舆论方面很不好,会吓的你不敢买,这个就要自己克服了

目前情况来看,仓位50%-70%是合理的,太高,太低都没有必要

行情还是运行在3300-3150大区间里面,多探底几次,底部更扎实

别拉升的时候加仓就好了,其他没什么特别注意的,在没有突发利空,利好的情况下,行情维持震荡筑底走势

底部扎实了会开启真正的上升趋势行情,跌下来可以把握把握机会

我自己是身体力行的坚定执行越跌越买的策略,之前跌下来买了不少,今天下跌也继续加仓买了一些仓位,维持70%附近

这次个股加仓比较多,因为指数维持震荡走势,我认为底部是比较清晰的,就是3150以下,不会特别低,跌下来可以慢慢加仓,维持这个观点不变

资金面来看AI硬件,消费电子,半导体,机器人这些是最强的,还是他们最强

市场最喜欢做这些,而且他们里面不少龙头股业绩回暖挺多,这些高端制造还是挺有业绩看点的,不过也正常,官方对这些也非常扶持,龙头企业业绩好一点是应该的

这些方向可以继续关注

板块方面很明显,最强的是通信板块,其实里面都是AI有关的,其他表现还不错的,跌幅偏小的元器件,海工装备,半导体,IT设备这些都是高端制造,成长科技相关的

今天是大部分板块都不太行的,都在调整,当然也出现了一些买点

官方昨天专门宣布启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案

加力推进大规模设备更新及消费品以旧换新活动

加大5G演进和6G技术创新投入,试点部署万兆光网,推动信息通信技术升级

表明今年会积极推动新能源汽车、智能家电等产品下沉,这些都是关注机会,尤其是调整的时候

通信板块不仅仅是以上利好,AI方面尤其是算力方面也很多关联,CPO最近就非常火

随着英伟达Rubin服务器机架系统在2026年开始量产,CPO市场规模将在2023-2030年间以172%的年复合增长率扩张,预计2030年达到93亿美元

CPO通过将光引擎与交换芯片近距离互连,缩短光信号输入和运算单元间的电学互连长度

优势为高带宽密度、低功耗、高集成度、低延时、小尺寸,并可通过半导体制造技术实现规模化生产

该技术是解决AI时代大数据高速传输的关键技术,所以长期看好CPO板块跟随AI行业发展,空间巨大

最近也很多朋友关心半导体板块,这个其实不需要多说,半导体肯定是核心的高端制造,各国都重视的方向

国外对于高端半导体技术都是封锁的,国内当然会大力扶持,空间很大,而且也是跟着AI发展的

从规模上看,AI产业是一个比PC互联网、移动互联网更加庞大的产业

从技术能力上看,AI能够重塑各行各业,降本、提质、增效

从产品上看,AI不仅能升级很多现有的硬件和软件,也能够催生许多新的硬件和软件

所以这方面相关的半导体,高端芯片是非常有关注价值的

看好AI,看好科技进步,肯定会看好半导体的未来

而且AI发展也带动了人形机器人发展,这也是为什么最近人形机器人板块总是有妖股跑出来

英伟达也在之前科技大会上面携14款人形机器人亮相,全球各大科技公司都在布局人形机器人

连OpenAI也重启机器人部门并发出招聘,人形机器人其产业链上游为谐波减速器、无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠、编码器、传感器、轴承等零部件供应

中游为人形机器人的设计、制造和测试过程

下游应用领域包括工业制造、紧急救援、医疗服务、智慧物流、服务娱乐等

未来挖掘空间是非常巨大的,可以继续看好

然后就是今天专门有朋友咨询的低空经济板块,也专门最后来聊一聊

低空经济的第一波行情从去年三月开始启动,自上而下的政策密集催化,对低空经济这个概念形成刺激

随后半年内,超过20个省市地区发布相关规划/方案,其中广东、湖南、浙江、北京、山东等省市的产业规划规模就超过了1000亿,赛道参与者的队伍也在逐渐壮大

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