摩昂回答道：
“大圣放心，小龙会先捉住妖怪带来见您，惩治了它的罪行后，再把师父送上来，最后我才敢带回海中，见我父亲。”
行者欣然与摩昂告别，施展避水诀，跳出了波涛，径直向东岸上的崖边走去。
沙僧与河神早已在那里等待，看到行者归来，沙僧问道：
“师兄，你去时是从空中飞走，怎么回来却是从河中上岸？”
行者将自己打败鱼精，得到的请帖，见到龙王和太子的事，详细告诉了沙僧。
沙僧听后十分高兴。
于是他们便站在岸边，等待师父归来。
摩昂太子带着士兵先到达了妖怪的水府门前，向妖怪报告道：
“西海老龙王的太子摩昂来了。”
妖怪正在坐着，听到摩昂来时，心里感到疑惑，心想：
“我派了黑鱼精去递请帖拜见二舅爷，怎么这么久还没回音？”
“如今不是舅爷来，而是表兄来了？”
正想着，这时一个巡河的小怪也来报告：
“大王，河内有一支兵马驻扎在水府西边，旗号上写着‘西海储君摩昂小帅’。”
妖怪心里暗道：
“这个表兄倒是挺狂妄的，既然舅爷不能来，他居然带兵来赴宴，怎么还派兵劳师动众？”
“唉，恐怕是有事情。”
于是命令：
“你们将我的披挂和钢鞭准备好，免得一时暴露，待我出去迎他，看他有什么事。”
众妖听令，纷纷擦掌摩拳，准备应战。
这鼍龙妖怪走出门外，果真看见一支海兵驻扎在水府西边，旗帜飘扬，兵器闪亮，阵势威猛。
只见：
征旗飘扬，带子上镶绣花，画戟列成明霞，宝剑闪着寒光，长枪缨绕，弓弯如月，箭如狼牙，大刀光灿灿，短棍沙沙作响。
鲸鱼、鳌、蛤蚌、蟹、鳖、鱼、虾等兵器齐齐摆列，战旗如麻，气势汹汹，阵容严整。
妖怪见了，走到营门前高声喊道：
“大表兄，小弟在此恭候，有请。”
一个巡营的小妖急忙跑到中军帐报告：
“千岁殿下，外面有鼍龙叫请。”
太子摩昂马上戴上金盔，系紧宝带，提起三棱简，迅速跑出营外问道：
“你来请我做什么？”
鼍龙恭敬地进礼：
“小弟今天早上曾送简帖请舅爷，想舅爷未能亲自前来，所以才命表兄来此。”
“既然表兄已来赴宴，为什么还带兵劳师动众？”
“为什么不直接进水府，而是在这里驻扎，穿上盔甲，带兵，是什么意思？”
摩昂冷冷回应：
“你请舅爷做什么？”
妖怪答道：
“小弟一向蒙恩赐居此，已有一段时间未曾见过尊颜，未曾孝顺。”
“昨天抓到一个东土的僧人，听说他是修行了十世的高僧，吃了他可以延寿。”
“我打算请舅爷过来看一看，把他蒸熟，献给舅爷暖寿。”
摩昂听后大喝一声：
“你这厮真是懵懂！”
“你知道这僧人是谁吗？”
妖怪回答：
“他是唐朝来的僧人，要去西天取经的和尚。”
摩昂冷笑：
“你只知道他是唐僧，却不知道他手下的徒弟厉害。”
妖怪疑惑：
“他有一个长嘴的和尚，叫做猪八戒，我也把他捉住了，打算一起蒸吃。”
“还有一个徒弟，叫做沙和尚，是个黑汉子，带着宝杖，昨天在门外与我打了一阵，我把他打退了，也没见什么了不起。”
摩昂怒道：
“原来你不知道！”
“他还有一个大徒弟，是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，如今护送唐僧去西天求经。”
“是观音菩萨劝他修行，改了名字叫孙悟空。”
“你竟敢招惹他，真是自找麻烦！”
“他在我海里捉到了你的差人，拿了请帖，进了水晶宫，抓了我和我父子，现在你居然还敢把唐僧抓来蒸吃，抢夺百姓。”
“我告诉你，赶快把唐僧和八戒送到河边交给孙大圣，如果不按我的话做，你别想在这里再有一日活命！”
妖怪听到这番话，心中大怒：
“我与你是亲戚，你竟然反而保护外人？”
“你这么说，叫我把唐僧送出去，天地之间哪有这么容易的事！”
妖怪鼍龙听完太子的警告，愤怒地说道：
“你怕他，难道我就怕他？”
“如果他有本事，就来我水府门前与我交战三合。”
“我若打不过他，就把他和他的师父一并抓来，蒸熟了吃，哪里有什么亲情？”
“我不去请客，关上门让小妖们跳舞唱歌，坐在上面自在地享受，根本不用怕他！”
摩昂太子听到这些话，忍不住骂道：
“这妖怪真是无知无畏！”
“你敢和孙大圣敌对，也敢和我相持吗？”
鼍龙妖怪不以为然地回答：
“要做男子汉，哪里怕与人对抗？”
“快拿披挂来！”
话音一落，鼍龙就命令小妖们将披挂和钢鞭准备好，双方都已经变了脸色，显然准备一决高下。
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