许多年前，卡西莉娅刚刚登上魔王之位，正四处寻觅能够协助她管理魔族的得力助手。
一天，她在一座小镇中漫步时，遭遇了一个扒手。两人擦肩而过的瞬间，卡西莉娅的钱包便不翼而飞。她迅速察觉并追踪小偷，女孩见势不妙，转身钻入了一条小巷。卡西莉娅追至巷口，却只见一名男子迎面而来。她向男子询问小偷的去向，男子指了指方向。然而，按照指引，她并未找到小偷，只得无奈放弃。
翌日，卡西莉娅再次在街上搜寻小偷的踪迹。与一个小男孩擦肩而过时，她的手镯再次被盗。她迅速发现并追赶，男孩转入巷子后消失无踪，迎面而来的是一位拄着拐杖的老人。卡西莉娅向老人打听小偷的去向，却再次空手而归。
察觉到事情蹊跷的卡西莉娅恍然大悟，对方或许擅长变身之术。通常的变身术通过魔力流动即可识破，但自己两次都未能看穿，可见对方技艺高超。然而，这难不倒卡西莉娅，她决心下次必定将其擒获。
第三日，卡西莉娅故意将钱包置于显眼之处，四处闲逛等待小偷上钩。果然，一名中年狗头人从她身边经过时，钱包再次消失。她紧随其后，狗头人依旧进入巷子，出来时却变成了一位妙龄少女。
这次，卡西莉娅并未惊动她，而是悄悄尾随，直至少女进入贫民区的一座破旧房屋前。
卡西莉娅现身拦住了她。
“身手不凡，能从我手中连续几次偷走钱包，确实有两下子。”
“你，你是谁？谁，谁偷你钱包了？”
“还想装傻？让我看看你的真面目。”
卡西莉娅说罢，伸手欲抹去女子的变身魔法。女子见事情败露，抢先向卡西莉娅发起攻击。
然而，女子岂是魔王的对手。卡西莉娅轻轻挥手，便将女子掀翻在地。面对倒地的女子，卡西莉娅正欲上前惩罚。
就在这时，从破旧的屋内跑出十几个魔族小孩，他们有男有女，年龄不一，衣衫褴褛，身材瘦小，但个个干净整洁，显然有人悉心照料。他们紧紧抱住卡西莉娅的双脚，不让她前进一步。
“不许你伤害泰西姐姐！呜呜……”
几个孩子几乎异口同声。
卡西莉娅瞬间明白了事情的缘由。她摸了摸孩子们的头，安抚着他们。随后，她从身上掏出几块金条，扔在女子身旁，未发一言，转身离去。女子惊讶得说不出话，金条在魔族中极为珍贵，这些金条足以让他们生活数年。
当晚，女子找到卡西莉娅所住的旅馆，但卡西莉娅不愿见她。女子跪在门口不肯离去，无奈之下，卡西莉娅只得见她。
卡西莉娅坐在沙发上，翘着腿。女子进屋后，将钱包和手镯放在桌上，低头弓腰道歉：“对不起，您的东西物归原主，我也是迫不得已才偷您的东西。”
“那些孩子是你什么人？你的家人？”
“他们只是贫民区没有父母的孤儿，我见没人照顾他们，就和他们生活在了一起，把他们当自己弟弟妹妹一样。”
“哦？看不出你还挺善良，抬起头来，你叫什么名字？”
“泰西！”
泰西边答边抬起头，她那浓密的长发特别引人注目。
“你的变身术不错，能瞒过我的眼睛，你能再变一次吗？”
泰西微微点头，一转身便变成了一位身材曼妙的女仆。
卡西莉娅抱着手，绕着泰西走了一圈。她的魔力均匀稳定，如此近距离依旧未能看穿这变身术。卡西莉娅突然凑近泰西的脸，两人的呼吸声清晰可闻，泰西害羞地低下了头。卡西莉娅用手托起她的下巴，用暗红色的眼眸凝视着绿色的双瞳说：“哈哈，不错，有两下子，小偷这份职业不能长久，我这有份工作，可以有长期固定的收入而且还正大光明，不论是对那些孩子或者是你都是不错的出路，你可以考虑考虑。”
泰西连连点头，感动得流出了眼泪。在魔族，资源以实力分配，弱者常受欺凌，许多弱小的孩子无法长大。她渴望改变，但这根深蒂固的思想难以一时扭转，她只能尽力去帮助。
从此以后，泰西被封为“变化之王”，成为卡西莉娅最忠实的追随者。在卡西莉娅的支持下，他在贫民区建立了一座收容所，为无家可归者提供庇护。
“主……主人，小心！”
泰西的惊呼声划破了寂静。
“砰！”一声脆响，伴随着骨头断裂的声响，莉娅被一股巨力从背后击中，身体如断线的风筝般飞了出去，重重撞上了泰西。两人一同摔倒在地，泰西当场昏厥。
莉娅完全没有防备海亚和凯伦的背叛。这突如其来的偷袭让她瞬间重伤，她痛苦地半跪在地，一口鲜血喷涌而出。海亚站在她身后，嘴角挂着阴险的笑容，眼中满是得意。
凯伦拄着拐杖，缓缓向前几步，发出疯狂的大笑：“哈哈哈……我等这一天等了太久！自从得知你的消息，我夜不能寐，终于……终于能亲手了结你了，我‘尊敬’的女王陛下！”
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