在京城的一个深夜，月光如水，洒在石板街道上，透过树影，映出几分神秘的气息。此时，包拯正在灯下阅卷，眉头紧锁，脸上透着几分疲惫。此日，朝廷接连收到多起关于东洋邪术的举报，其中以“火弹术”和“忍术”最为奇特，引得朝中大臣们议论纷纷，众说纷纭。
这时，响亮的鼓声突然打破了夜的宁静。包拯侧耳倾听，便道：“展昭，那边似乎有动静。”
展昭自是见多识广，言道：“包大人，或许是又有人遭遇邪术袭击，咱们去瞧瞧吧。”
于是一衆人马浩浩荡荡地向鼓声传来的方向走去。不远处，几名行人与两名女子正在发出惊叫，显然是惊慌不已。包拯快步上前，询问其事。女子一身青绿衣衫，肌肤如雪，神态间透着几分丽气，便是赵飞燕，武林中的一位侠女，另一名女子则看似孤独，面容清秀，名叫小翠，乃是赵飞燕的侍女。
“包大人，我们遭遇了傀儡术攻袭，路过此地时，突然就有一个黑影袭来，随后我侍女被控制了！”赵飞燕心急如焚，向包拯求助。
包拯心念一动，忙问：“那袭击你们的黑影可有样貌特征？”
“只见他身形极快，似乎会施展分身术，难以捉摸。”小翠面露惊惧之色，双手紧紧攥着。
包拯心中觉得事情不简单，众人虽愤怒，但可疑的黑影却始终无踪。于是，他决定深入调查此案，而展昭和公孙策早已心有灵犀，没有再等包拯吩咐，已默契分开，展开各自的侦查。
几日后，朝廷再传噩耗，一名武林名士惨死在东海门外，死状惨不忍睹，胸口恰好留有一个“鬼”字，是一名东洋刺客留下的标记。此案迅速引起了城内侠士的警觉，纷纷讨论，是有人正在复仇还是阴险的东洋邪教作祟。
包拯与展昭商量后，决定前往东海门，仔细勘查案发现场，寻找线索。二人一路行来，迎着清晨的朝阳。公孙策和马汉亦已赶到，四人汇合，正准备展开调查。
马汉眼神闪烁，低声道：“这段时间东洋邪教暗中崛起，他们善于用机关术和火弹术，藏在人后，显得格外神秘。”
公孙策点点头：“不过只要我们细心探查，总能找到一些线索，他们绝不会天衣无缝。”
众人到了案发现场，只见地面上横七竖八地留着痕迹，包拯仔细勘查，发现有些地方的沙土被挖动过，眼下正值冬季，若有足够的力气，必定会留下明显的痕迹。
包拯心中一动，心想：“莫非这伙歹徒曾在这里埋下机关，而这就是奇怪的火弹术的来源？”当即，包拯便朝四周巡视，心中诡异的念头不断闪现。
经过几番细致调查，包拯与展昭终于在一间破旧的小茶馆找到了关键证据：一名身材瘦削的东洋男子在此留下的物品，其中有一张纸条，上面写着秘密活动时间及地点。
“看来这些东洋刺客正在策划什么阴谋，需尽早破获！”包拯眼中闪过一丝坚定。
众人决定乘夜暗访，潜入曾经木栅围挡的地方，终于在一块隐秘的山坳处，发现了盗贼的藏身之地。只是未曾想，他们刚落脚，便被一阵剧烈的风声和烟雾笼罩，四周的气氛瞬时凝固，令人窒息。
“是御风诀！”展昭一声惊呼，已经敏锐地察觉到了敌方的邪术。
与此同时，从烟雾中奔出数道身影，恰似鬼魅，手中挥舞着火弹，直逼过来。包拯迎难而上，运起内力，朝敌人攻击而去。
“令人窒息的邪术，今日定要铲除！”他的眼神透着坚定，内心充满了为正义而战的气念。
战斗瞬间展开，众人施展各自所学的武艺，展昭轻巧如燕，身形灵动，躲避着攻击，巧妙反击，正如影随形；而马汉与公孙策则与敌人展开对峙，频频发出的机关术引得众人惊叹不已，令人目不暇接。
就在此时，包拯的心中突然涌起异样的感受，他注意到敌人中的一名女子身形婀娜，肤如凝脂，想必是这群刺客的首领，心机颇为深厚。
“你是谁！”包拯沉声询问。
“哼，包公何必多问？你们注定要失败！”女子微微一笑，目光如水，淡淡的笑意中却暗藏杀意，那一刻，包拯隐约感觉她的身后似乎有摄人心魄的秘密。
“敌人有多少人！”展昭冷冷问她。
“并无多少人，但你们来了，也休想离开！”她一声令下，瞬间周围的烟雾愈发浓郁，四下笼罩了一片恐怖的气息。
就在这千钧一发之际，包拯眼中闪过一丝灵动，心中已然有所猜测。他对小翠和赵飞燕说道：“我们仅凭这几人是不够的，必须谨慎行事！分开行动！”
战斗正酣，包拯冷静分析，暗中观察敌人间的分工。他发现那些东洋人之间并没有绝对的合作，反倒是怀疑与猜忌，正是利用这个机会，包拯实施奇谋。
他对南侠展昭、北平的马汉、及公孙策各自点名，进行示意，便产生了微妙的配合。展昭带着小翠往侧面突围，马汉则设法引开敌人的注意力，留下包拯与公孙策抵挡住敌方的追击。
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