在大宋中央，一个阴云密布的上午，京城的街头人潮涌动，临近冬至，寒风刺骨。然而，南侠展昭与包拯的联手，却调和了这份凛冽，驱散了潜藏于黑暗中的邪气。此时，这座城池并不平静，因为一桩骇人听闻的案件正在上演。
王朝突然出现在包拯的院子前，他的面色凝重，喘着粗气。他快速道：“包大人，发生了可怕的事情！几名京城的商人接连失踪，有人说是东洋邪术作祟！”说着，他将一封信递给包拯。包拯接过信，皱眉细看，上面署名“月光寺”的字迹尤为狼藉，内容则是关于如同鬼魅般的忍者与傀儡所作的怪事。
展昭和公孙策正好路过，听到王朝的言语，立刻被吸引了注意。“忍者和傀儡术？”展昭低声自语，眼中闪过一丝警觉，他手中握紧了那根黑色的软鞭，“看来，我们不能再等下去。”
“这封信提到月光寺，昔日曾有异人出入，或许这与他们有关，我们不妨先去探查一番。”公孙策提议。
一行人带着疑惑和不安，决定前往月光寺。途中的景象愈发让人心神不宁。街边的商铺，明明挂着红火的灯笼，却散发着一阵阵冷气，行人们的脸上也多了几分紧张。
到了月光寺，夜色愈加浓厚，寺中弥漫着一层神秘的薄雾。寺庙中，香烟缭绕，几位僧侣坐在殿中，面无表情，似乎在进行某种诡秘的法事。包拯皱起眉头，感到一阵不祥的气息。
“快看！那里！”展昭突然指着殿内，一个影影绰绰的女子，穿着素白得似乎没有颜色的长裙，脸上带着面纱，眼神如炬，直视他们。她的身形纤细，皮肤雪白如玉，仿佛天上仙子，却又透出几分阴冷。
“她是谁？”王朝低声问，心中隐隐不安。
“我来问你们最近是否见过其他失踪的商人。”包拯站出来自信地询问。女子微微一笑，之前的冰冷瞬间化为一缕柔和：“大人所言的商人，我虽未见，但我却知道他们的遭遇。”随即她的声音低柔如丝，仿佛有种无法抵抗的魅力。
“那你可否直言？”包拯直视她的眼睛，看到她一闪而过的恐惧。
“他们……她带走了他们……不是我！”女子语气中流露出一丝颤抖，那瞬间的神情中夹杂着一丝绝望。
公孙策明白了，她的恐惧映射的是潜藏在月光寺后的秘密。“是谁？”他凝声追问，逼迫她道出真相。女子踌躇片刻，似乎在衡量说出真相的风险，最终她缓缓道：“四天之前，有个身披黑袍的人夜入此地，施展了邪术……那名人便不见了。”
“又是黑袍人，果然是他……”展昭暗忖，心中已然闪过该如何将事情理清的念头。
“我们必须设法寻找这个黑袍人！”包拯坚定地说。可此时不远处，一个黑影倏然闪过，伴随着一阵诡异的风声，四周的僧侣们通通站起，冷冷地盯着他们，目光中闪烁着异样的光彩。
“坏了，出事了！”王朝惊呼，刚说完，黑影已然扑来，展昭反应迅速，手中软鞭顿时一扫而出，击中来者脸上，令其跌倒在地。
就在这时，身后又传来“嘭”的一声，像是传音术般的低语回荡在耳边，“快走，不能让他们活着出去！”众人心中一震，果然是个机关。
一时间，包拯、展昭、王朝与公孙策四人全力应战，黑袍人如影随形，行动迅速如风。他们在月光寺的殿堂交错，毫不留情地展开打斗，手中的武器碰撞出阵阵火花，空气中弥漫着紧张的杀意。
对面的黑袍人一拳击出，包拯急速侧身而避，手一翻，提起那根铁杖，直逼过去，却被黑袍人轻松挡下。展昭迅速从侧方袭来，反手一击，黑袍人却竟然使用了分身术，瞬间分出数个身影，让他难以捉摸。
“这是……邪术！”王朝口中惊呼，他一时间难以置信。可是包拯心思缜密，迅速想到了应对之法：“展昭，别让他们分散！”他急声吼道。
就在此时，几道火弹呼啸而来，直袭众人，马汉的身影突现，手中抱着一个巨大的火球，意图支援他。大火炸开，顿时照亮了整个寺庙。
前方，一个傀儡突然乘机而出，直击马汉身后，展昭灵敏地转身，用鞭子将傀儡打飞，霎时间，他的眼神如电，心中已经有所察觉。
“原来如此，这一切都是为了掩盖真正的真相！”包拯呼喊，心中隐隐察觉出这些邪术的背后，似乎隐藏着巨大阴谋。他回头，见女子依然站在原处，神色愈来愈慌张。
“你知道真相吗？”包拯逼迫道，目光锐利如刀。
“我，我不知道！”女子激动道，声音中透出一丝无奈，神态间流露出深深的恐惧。
一个黑袍人在混乱中再次出击，展昭毫不犹豫地迎上，黑袍人阴险地一笑，抓住他的软鞭一扯，展昭心中警觉，连忙翻身而退，躲过一招，平时那潇洒轻盈的身姿化作一抹影子，闪躲在敌群之中。
“这些人都是被傀儡术控制的！”公孙策突然高喊，眼神闪过一个念头，“我们必须找到这个术士的本体！”他一掌推出，破散了来势汹汹的火焰，向着四周的黑影施出御风诀，将他们的剑气化解。
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