蜀汉建兴十二年，暮春时节，诸葛亮再次踏上北伐之路。十万蜀军，军旗烈烈，一路向祁山挺近。诸葛亮坐在素车之上，望着绵延的队伍，面色平静，可心底却隐隐泛起不安。这已经是他第六次北伐了，每一次都是为了实现先帝刘备的遗愿，复兴汉室，可前路漫漫，曹魏根基深厚，谈何容易。
这日，大军行至五丈原，诸葛亮望着这片开阔之地，心中有了计较。此地北临渭水，东接武功水，占据此地，进可攻，退可守，是个绝佳的屯兵之所。他当机立断，下令安营扎寨，准备与魏军长期对峙。
与此同时，曹魏朝堂之上，魏明帝曹睿听闻诸葛亮再次北伐，眉头紧皱。“诸葛亮连年兴兵，实在是我大魏的心腹大患，诸位爱卿，可有良策？”
司马懿出列，拱手道：“陛下，诸葛亮远道而来，粮草补给困难，臣愿领军前往五丈原，坚守不出，待蜀军粮草耗尽，必然不战自退。”曹睿思忖片刻，点头应允：“好，就依爱卿所言，务必守住五丈原，不可让蜀军前进一步。”
就这样，蜀军和魏军在五丈原对峙起来。诸葛亮深知时间拖得越久对蜀军越不利，他多次派人到魏营前叫骂挑战，甚至送去一套女人的衣服羞辱司马懿，想激怒他出战。可司马懿老谋深算，不为所动，不管蜀军如何挑衅，就是坚守营垒，拒不出战。
日子一天天过去，蜀军的粮草渐渐紧张起来。诸葛亮心急如焚，他日夜操劳，思索破敌之策，常常忙到深夜，饭也顾不上吃几口。看着丞相日渐消瘦的面容，姜维心疼不已：“丞相，您要保重身体啊，这战事虽急，可也不能累垮了自己。”
诸葛亮摆了摆手，叹道：“伯约，先帝将兴复汉室的重任托付于我，如今大业未成，我怎能安心休息？况且此次北伐，关乎蜀汉存亡，我不能有丝毫懈怠。”
一日，诸葛亮正在营帐中查看地图，突然一阵头晕目眩，他扶住桌案，才勉强稳住身形。姜维见状，连忙上前搀扶：“丞相，您这是怎么了？”诸葛亮缓了缓神，说：“无妨，许是近日操劳过度，休息一下便好。”可他心里清楚，自己的身体越来越差了，这长期的军旅生活，加上巨大的精神压力，已经让他不堪重负。
不久后，孙权响应诸葛亮的邀约，出兵攻打魏国。诸葛亮得知消息，心中燃起一丝希望，他盼着东吴能在东线给魏军造成压力，迫使司马懿分兵救援，这样他就有机会打破僵局。可命运似乎总爱捉弄人，孙权的进攻并不顺利，很快就被魏军击退。这个消息如同一记重锤，狠狠砸在诸葛亮的心头，他感到前所未有的疲惫和绝望。
就在这时，魏军那边传来消息，司马懿向魏明帝上奏章请求出战。诸葛亮听后，苦笑着对姜维说：“仲达这是做给将士们看的，他怎会轻易出战？大将在外，有便宜行事之权，哪有千里迢迢向皇上请战的道理？”果不其然，没过多久，魏明帝的使者就到了魏营，传达旨意，不许出战。
诸葛亮知道，自己必须尽快想出办法，否则蜀军将陷入绝境。他开始频繁地派出探子，收集魏军的情报，试图找到司马懿的破绽。可司马懿防守严密，根本找不到任何机会。
一天夜里，诸葛亮独自一人走出营帐，望着满天星斗，心中思绪万千。他想起了当年在隆中，与刘备纵论天下大事，那时的他，意气风发，对未来充满了信心。后来，他追随刘备，为了兴复汉室，南征北战，历经无数艰难险阻。如今，先帝已经驾崩，后主刘禅虽对他信任有加，可蜀汉的国力实在太弱了，要想战胜强大的曹魏，谈何容易。
正想着，一阵夜风吹来，诸葛亮不禁打了个寒颤。他意识到，自己的时间不多了，必须在有限的时间里做些什么。回到营帐后，他把姜维、杨仪等将领召集起来，开始安排后事。
“我死后，你们不要立刻发丧，先稳住军心。然后徐徐退兵，不可慌乱，以免被司马懿趁机追击。”诸葛亮看着众人，神色凝重地说。
姜维眼眶泛红，声音哽咽：“丞相，您一定会没事的，我们还要一起完成北伐大业呢。”
诸葛亮拍了拍姜维的肩膀，欣慰地说：“伯约，你有这份心就好。只是我恐怕是撑不下去了，日后蜀汉的兴衰，就全靠你们了。我已经写好了遗书，等我死后，你们交给后主。”
众人纷纷跪地，泣不成声。诸葛亮又叮嘱了一些军中事务，才让众人退下。
此后，诸葛亮的病情越来越严重，他常常吐血，整个人瘦得皮包骨头。但他依然强撑着病体，处理军中事务，不肯休息片刻。
一天，后主刘禅派来的使者李福到了五丈原。他见到诸葛亮后，不禁大吃一惊，眼前的丞相，面色苍白，形容枯槁，哪还有往日的风采。
李福传达了刘禅的问候，又和诸葛亮谈了一些军国大事。临走时，他犹豫了一下，问道：“丞相，陛下让我问您，如果您有个万一，谁可以接替您的位置？”
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