丘吉尔虽然也痛恨纳粹，但他心中，却有着更多的隐忧。 作为一位传统的欧洲政治家，他一方面赞同削弱德国，尤其是削弱普鲁士这个军国主义的温床；但另一方面，他也担心，一个被过度削弱、四分五裂的德国，会在欧洲的中心，留下一个巨大的权力真空，而这个真空，很可能会被日益强大的苏联所填补。这是他不愿意看到的。因此，他虽然同意肢解德国，但更倾向于一种更为松散的分裂。他皱着眉头说：“关键是要让德国保持分裂的状态，哪怕只有五十年也好。但简单地分成几块，我担心，到头来这些碎片，迟早又会粘回到一起去。”
罗斯福则在一旁，倾听着两位盟友的观点，并试图找到一个平衡点。 他幽默地提到：“我想，大家都会同意，当年德国还分成上百个小邦国的时候，它对世界文明的威胁，可要小得多了。” 这句话，引得斯大林再次大笑，丘吉尔也深以为然地点了点头。罗斯福赞同斯大林的基本主张，即必须从政治上，彻底解体德国，从军事上，完全解除其武装，以避免重蹈第一次世界大战后，因对德惩罚不彻底而导致其迅速复兴的覆辙。
经过一番激烈的讨论，三巨头最终达成了一项初步的共识：德国战败后，将被美、英、苏三方分区占领。同时，将成立一个由盟国代表组成的专门委员会，来仔细地研究，关于德国“去军事化和肢解问题”的具体方案。
就这样，在德黑兰会议的觥筹交错和激烈争论中，三巨头亲手埋下了德国在战后被分裂的种子。尽管他们当时无法预见到，在未来的几十年里，德国将真的分裂为东、西两部分，并成为冷战的最前沿，但确保德国永远不能再威胁世界和平的坚定信念，在这一刻，已然结下了沉重的共识。
2.苏联对日作战的承诺——斯大林的“利益交换”
在德黑兰，除了欧洲战事，远东的战争局势，也是一个重要的议题。罗斯福此行的核心目标之一，就是想从斯大林的口中，得到一个关于苏联何时对日作战的明确承诺。
因此，在会议的间隙，罗斯福旁敲侧击地向斯大林，提出了那个他最关心的问题之一：“斯大林元帅，当希特勒彻底灭亡之后，苏联会对日本开战吗？”
面对美英的期待，斯大林，这位老谋深算的政治家，并没有拒绝，但他巧妙地，将这个问题，变成了一场赤裸裸的利益交换。他明白，苏联在欧洲战场，已经付出了山一样沉重的牺牲，如果还要在战后，出兵远东，去攻打一个与自己尚保持着中立条约的日本，那么，就必须得到足够丰厚的回报。
他坦率地表示，苏联可以在德国投降后对日宣战，但他开出了一系列清晰的“价码”：首先，在日俄战争中被日本夺走的南萨哈林岛（库页岛南部）必须回归苏联；其次，整个千岛群岛都必须移交给苏联；最后，也是最重要的，苏联在远东需要一个常年不冻的出海口，他明确地提到了中国的大连港，并含蓄地表达了对旅顺港海军基地权益，以及对中东铁路和南满铁路控制权的要求。
这些条件，实际上，就是要完全收复沙皇俄国时期在远东失去的所有领土和权益，并确保苏联在太平洋地区，拥有一个稳固的战略立足点。
罗斯福对斯大林的这些要求，表现出了极大的理解和务实。于是，在一场没有英国和中国代表在场的私下交谈中，他基本同意了斯大林的大部分条件。他承诺，战后南库页岛和整个千岛群岛，都可以让给苏联，并表示可以考虑苏联在大连和旅顺的特殊权益。他唯一表现出的谨慎，是关于中国的利益，他坦诚地告诉斯大林，关于大连和旅顺，他日后还需要与中国的蒋介石进行沟通。
斯大林狡黠地点了点头，说了一句意味深长的话：“暂时，不必让中国人知道这些细节。” 他向罗斯福坦城，苏联人民可以理解对德作战是为了民族生存，但要向他们解释，为何要去攻打一个“并没有给我们造成巨大麻烦的国家”，就需要有这些看得见的、实实在在的国家利益作为理由。
正是在这个背景之下，一场更为精彩的、充满了外交辞令“太极推手”的对话，在三巨头之间展开了。
一场充满“潜台词”的对话
在一次非正式的会谈中，当话题再次触及出海口问题时，丘吉尔，这位大英帝国的掌舵人，率先抛出了一个看似友好和慷慨的引子。
丘吉尔：“我觉得，像苏联这样幅员辽阔的伟大国家，理应拥有通往温暖海洋的不冻港。这个问题，当然要等到胜利之后，在和平解决时再详细讨论，但我们完全可以本着盟友和朋友的关系，来友好地协商解决。”
潜台词解读：丘吉尔的这番话，听起来非常大度，但实际上是一次巧妙的外交试探。他主动提及“出海口”，一方面是向斯大林示好，另一方面，也是想将话题从斯大林刚刚提出的、具体而敏感的“远东利益”，引向一个更宽泛、也更符合英国利益的领域——比如，地中海。他想看看斯大林的胃口，到底有多大。
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