米可利缓缓挥舞这指挥棒，美纳斯开始在水面上飞舞着，身后还插着水流环做的蝴蝶翅膀，其余的宝可梦也开始了行动，他们在水面绕圈，时不时还有宝可梦跃出水面的动作，水面上飘舞的美纳斯开始做着各种优雅的动作。他优雅的动作像一位高超的舞者，美纳斯还时不时发出动听的声音，让众人的目光紧紧盯着这位表演者。
随后，台上又开始浮现白雾，美纳斯的头顶还悬挂着月亮，让他的身影在白雾中若隐若现，朦胧又不失华丽。水里的荧光鱼开始行动，他们发出荧光，将美纳斯的身影衬托地更加高洁，人们也不像前两次那样激动鼓掌，他们不想打破这美好的一面。
随后，白雾全部消退，所有的水系宝可梦开始排列两队，有序地使出水枪，组成水环大门，飞舞的美纳斯缓缓穿过大门，然后慢慢深入水底，宝可梦们也跟随着他的动作一个一个回到了水底。
这时，熟悉的灯光返回，人们开始重新发现那只丑丑鱼，但他们这一次在她的眼神里看见了名为梦想的光芒，人们看着丑丑鱼开始模仿美纳斯的动作，众人也反应过来，台上的演员想要表达的意思，她想要追求美丽，然后成为美丽！
灯光开始慢慢变暗，丑丑鱼的身影开始模糊。然后帷幕再次闭合，稍等一会儿后重新拉开，但此时灯光没有、音乐没有，就在众人疑惑时，众人开始听到熟悉的吟唱声。
于是，众人开始朝台上看去，灯光缓缓打开，出现在众人面前的是一位美丽、出尘的少女，少女的面容只是略微领略，便让人心旷神怡、如沐春风。少女交叉举过头顶，轻轻旋转，嘴里的吟唱声随他的动作变换，平静、高昂、落寞、凄凉、再到重现希望、焕发新生，众人静静地看着台上美丽的少女的独舞…………
随后，少女缓缓向湖面走去，在众人不解的眼神里，少女向湖水踏出脚步，众人的神经随着她的动作开始绷紧，就在众人以为少女要沉入水底时，少女脚下的那一处水面冻结成了冰，一步、两步，少女慢慢走到湖中央，开始另一场的独舞。
台上的大木博士看到这一场面，十分惊讶，他没想到言诺几人里面的宝可梦会有这样厉害的控制力，这种控制力快赶得上冠军级的宝可梦了，而特邀席的其他人就没有想那么多，他们都沉浸在言诺的女装中无法自拔。
少女的手臂如白鹭振翅抖落的月光，在空中划出涟漪，足尖点地如露水亲吻大地，随后似小鹿一般跳跃、似花朵那般旋转，裙摆与清风共舞，发丝也随微光浮动，在月色下飞舞。
音乐开始变化，少女也开始更加高昂的吟唱，丑丑鱼在这时浮出水面，在月色的照耀下，进化之光显现，少女开始随白光共舞，他的手上开始与白光交织、缠绕，然后在众人的期待中，熟悉的美丽身影重现显现。
一位比刚刚美丽更多的美纳斯出现在人们的视线内，蜿蜒的身姿如同银河失落的一页篇章，周身披带这星辉，仿佛是一位堕入人间的仙子，身上璀璨的鳞片又让人深深沉迷于艳丽的美貌中，艳丽与出尘在她的身上完美融合，让所有人移不开视线。
少女静静地看着美纳斯，随后用吟唱声与美纳斯共鸣，美纳斯也回应出相同的吟唱，他与美纳斯开始在水面上完成共舞…………
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