战后，蔡泽顺势收复兖州大部和青州。曹操自知大势已去，率众投降。蔡泽握住曹操的手，笑道：“孟德，天下英雄，唯使君与泽耳。今日共事，何其幸也！”
曹操苦笑：“败军之将，不敢言勇。愿效犬马之劳。”
蔡泽表曹操为青州刺史，赵云督青州军事。又拜张昭为兖州刺史，太史慈督兖州军事。
七、益州平定（193年）
193年，益州牧刘焉病逝，其子刘璋继位。刘璋暗弱，治下豪强横行，民不聊生。
蔡泽早已暗中拉拢益州别驾张松、法正、孟达等人。张松献上西川地形图，法正献计：“刘璋暗弱，人心不附。主公若以雷霆之势入蜀，则益州可唾手而得。”
蔡泽从之，亲率大军，以孙策为先锋，周瑜为军师，溯江西上。
大军所过之处，蜀中守将望风而降。刘璋惊慌失措，召集众将商议。黄权、严颜等主张死守，张松、法正则力主投降。刘璋犹豫不决，最终在张松等人的劝说下，开城投降。
蔡泽入成都，秋毫无犯，开仓放粮，蜀人大悦。蔡泽表孙策为益州刺史，周瑜督益州军事。
八、三方鼎立（193年-194年）
就在蔡泽平定益州的同时，刘备已经占据了雍州、凉州，并收服了西并州诸羌。汉献帝刘辩在董卓旧部李傕、郭汜的混战中身亡，刘备在司马懿的建议下，于长安称帝，国号汉，年号章武。
消息传到河北，袁绍心中不忿。他自恃四世三公，门生故吏遍天下，岂能屈居刘备之下？谋士审配、逢纪等也劝袁绍称帝。
袁绍犹豫不决，遣使至长安试探。司马懿对刘备道：“袁绍势大，不可强争。不如许其称帝，结为同盟，共抗蔡泽。”
刘备虽不情愿，却也知这是权宜之计，于是同意。
194年春，袁绍在邺城称帝，国号魏，年号元始。
蔡泽闻讯，在金陵称帝，国号蔡，年号天宝。
左相：曹操，主军事
右相：吕范，主政事
前将军：徐晃
左将军：黄忠
右将军：陈到
后将军：潘璋
左骁卫将军：许褚
右骁卫将军：典韦
征东将军：赵云
征西将军：太史慈
征南将军：曹仁
征北将军：夏侯渊
........
至此，天下三分：蔡泽据有扬、徐、豫、荆、交、益六州之地，以及夷州；刘备据雍、凉、西并州；袁绍据冀、幽、东并州。
刘备以蔡泽自立为帝是谋反为由，联合袁绍，组成联军，讨伐蔡泽。双方在宛城一带展开大战，互有伤亡，最终罢兵休战。
九、长安之战（195年）
经过两年休养，蔡泽决定先取刘备，再图袁绍。
195年秋，蔡泽亲率二十万大军，以典韦为先锋，出武关，直逼关中。
武关险峻，易守难攻。典韦率三千虎卫军，趁着夜色攀援而上，先登夺关。守将郝昭拼死抵抗，却挡不住虎卫军的猛攻，武关失守。
消息传到长安，刘备大惊失色，亲率十万大军迎战。两军相遇于蓝田。
这一战，从清晨杀到黄昏，尸横遍野，血流成河。关羽、张飞勇不可当，连斩蔡军数员大将。但蔡军人多势众，层层围困，刘备军渐渐不支。
乱军中，张飞被流矢射中落马，蔡军蜂拥而上，一代猛将，就此殒命。
刘备眼睁睁看着三弟惨死，肝肠寸断，仰天痛哭：“翼德！翼德！”关羽拼死杀出一条血路，护着刘备突围，逃往凉州。
几乎在同一时刻，徐晃率军猛攻冀州，牵制袁绍。袁绍派大将颜良率三万大军救援刘备，却被蔡泽伏击。许褚跃马横刀，直取颜良，大战八十回合，一刀斩于马下。三万援军，全军覆没。
十、西域悲歌（196年）
蔡泽与孙策的益州军夹击凉州，大破刘备与羌族的联军。
这一战，马超率西凉铁骑冲锋，锐不可当。孙策亲自迎战，两员少年虎将，枪来枪往，大战百合，不分胜负。周瑜见势，命弓弩手齐发，马超身中数箭，犹自死战，最终力竭而亡。
马超战死的消息传来，西凉军心大乱。刘备、关羽带着残兵败将，一路向西，逃入西域。
蔡泽穷追不舍，大军出玉门关，穿越茫茫戈壁，直入西域。
在西域，刘备联络乌孙、大宛、康居等国，组成联军，试图最后一搏。然而蔡军兵精粮足，士气正盛，一战击溃联军。
刘备逃至一处荒漠，身边只剩下数十骑。他望着苍茫天地，喃喃道：“天不假时，天不假时...”说罢，拔剑自刎。
汉国大将军关羽正在前方死战，听闻刘备死讯，悲愤交加，冲入蔡军阵中，连斩数十人，最终力竭被擒。蔡泽劝降，关羽怒目圆睁：“吾与大哥同生共死，岂可降贼！”遂被处死。
蔡泽设立西域都护府，将西域三十六国并为瓜州，拜张纮为瓜州刺史，孙策为西域大都护，督瓜州军事。
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