当初南下征伐宝髻，在党项和白兰失利撤回后，刘拯一度想亲自率军前往。傅瀚以大局为重，主动请缨南下，刘拯从之。当时刘拯因为党项和白兰战败，向朝廷上表请罪，郑庸并未治罪，只是象征性的罚俸半年。刘拯未亲自前往还有一个原因是当时有情报显示，西突厥在西部边境蠢蠢欲动，可能会对本部或者太史歆部不利，刘拯在下令各部备战的同时通知太史歆。
早在刘拯进军吐谷浑之时，当时慕容伏连筹向西突厥求援。其实此时的西突厥严格来说应该叫突厥西部，西突厥还没有建立汗国，一直到南梁末期，阿史那室点密才开始经营西部，将势力拓展至里海。但前文提过，由于大兖的崛起，多次击败北部少数民族政权，已经将历史大大提前了。
此时西突厥可汗乃是伊利可汗。得知大兖进军吐谷浑且伏连筹前来求救后，便聚众商议。各部众意见不一，有的主张兖军一时拿不下吐谷浑，应立即派骑兵驰援。有的则主张兖军战力强悍，国力强盛，更是曾数次大败突厥，暂时不应招惹之。但也有的主张应趁兖军与吐谷浑激战之时，袭破太史歆。各部争吵不休，伊利可汗无奈只得先陈兵西域边境附近。后来兖军以迅雷不及掩耳之势击败伏连筹，占领了吐谷浑，伊利可汗震惊不已，知战机已逝，遂决定将边境的大军撤回。但没过多久又闻党项、白兰战败，兖军已派大军南下宝髻，伊利可汗这次再也坐不住了，决定趁机夺取西域东部以自固。
突厥人的担心不无道理，兖军占领青藏高原后，实际上突厥已是腹背受敌之势。西域的太史歆部当然可以随时西进，现在兖军也可以自高原西部北上进击突厥，届时整个西域危矣。若能先将兖军在西域东部的这颗钉子拔除，则突厥人的压力将小得多。伊利可汗命大将回力扎率五万大军犯境。回力扎令副将十北仑率两万人将焉耆团团围困，自率主力三万人南下进击太史歆。而东突厥闻西突厥已出兵鄯善和焉耆，也命大将哈斯出率两万轻骑突袭伊吾，一时西域战火四起。
太史歆得知东西突厥多路进犯，遂快马报于刘拯求援。此时离西戎校尉府最近的乃是驻敦煌的万余兖军，之前郑庸有令，太史歆可相机调动敦煌守军。今伊吾仅有吴兰的五千人，太史歆遂一面令吴兰坚守，一面将敦煌守军调往伊吾驰援。但焉耆亦是仅有张腾的五千守军和焉耆的千余士卒，形势危急。太史歆欲待派军往援，但回力扎已率三万人向鄯善扑来，无奈之下只得快马通知张腾固守待援。自率主力一万五千人和五千鄯善国士兵前往迎战。太史歆恐突厥别部偷袭西戎校尉府，便留下五千人守城。
最终与回力扎大军在鄯善北部的且末河相遇，两军开始对峙。此时的且末河是枯水期，河床早已干透，遍布砂砾。回力扎虽是占有兵力优势，但却没有急于发起进攻。因为他在等十北仑。回力扎早就探明，焉耆仅有五千守军，十北仑率两万众，定能一击而下，彼时再派十北仑迂回到兖军侧翼，刘拯必不能敌。回力扎的算盘虽然打的很响，但他却不知道，此时十北仑在焉耆已是陷入胶着。
却说焉耆守将乃是张腾，张腾近些年南征北战，参与大小战斗十余次，乃是一员悍将。兖军进取河西和西域，张腾功不可没。此次，张腾闻回力扎率大军南下，而十北仑率两万之众来攻焉耆，知鄯善太史歆处已无余力派军驰援，遂下令城中青壮百姓皆上城助战。
十北仑抵达焉耆城下，见城上守军稀稀疏疏。遂下令全军将城池围定开始猛攻。突厥军恃众，皆呐喊援梯而上，但攻击开始后，城头上守军突然变得密集起来，攻城部队死伤惨重。原来张腾令百姓皆伏于城墙内，只以老弱守军示人。十北仑以为兖军怯战早已逃亡大半，遂下令麾军猛攻，准备一鼓作气拿下焉耆。攻城开始后才知道根本不是那回事，其实此时焉耆城内守城军士甲百姓已近万人。突厥军从早上一直进攻到中午，不仅没有破城，反而付出重大代价，十北仑下令将士卒撤了回去。次日，十北仑改变策略，令军士集中兵力只从东西两翼猛攻，但张腾在城内来回调兵支挡，半日后，突厥军依然无功而返。十北仑只得下令暂时休整。
回力扎在且末河北岸苦等十北仑不至，正在纳闷，忽有焉耆探马前来，报说焉耆守军死战不退，突厥军正在猛攻。回力扎恐事久生变，且自己兵力占优，乃下令全军向对岸太史歆部发起攻势。太史歆令鄯善军的五千人在后，听号令杀出。自率主力一万五千人往当回力扎。兖军虽然人少，但个个勇不可当，如排山倒海般杀入突厥军阵内，无不以一当十。激战一个时辰后，双方死伤相当，太史歆见时机已至，向在阵后的五千鄯善军发出进攻指令，鄯善军见兖军与双倍于己的突厥军死战竟只是稍落下风，遂备受鼓舞，全军自东翼贯入突厥军中。回力扎见兖军悍勇难敌，而鄯善军又加入战斗，便下令全军撤回。兖军和鄯善军见敌军退走，也率部退回南岸。
当夜，太史歆便下令全军加固工事，作久守之计。今日一战，兖军折损三千余人才堪堪将突厥人击退，太史歆清楚，今日兖军全靠锐气，而在兵力悬殊的情况之下绝不能如此消耗，只能固守待援。次日，回力扎果令全军再次前出挑战，兖军坚守不出，突厥军遂顺势冲过南岸进攻兖军大营。兖军依托工事死战不退。两军野战兖军尚且不落下风，何况现在有工事的掩护，突厥军又是无功而返。
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