渔阳城，慕容府，这座大宅是吕布为了安置慕容垂等人相送的。
慕容垂为了避嫌，将大军尽数交给儿子慕容令统领，自己居住在城中，以防止吕布起疑心。
慕容令仓猝返回慕容府。
慕容垂见爱子突然回家，连忙问道：“令儿，，你这么着急赶回家，可是出了什么要紧的事？”
慕容令急道：“右北平太守王处直本想联合契丹图谋汉朝，耶律休哥率五千骑兵增援右北平，可不到几天功夫，吕布就将耶律休哥斩杀，五千契丹骑兵尽数被歼灭！
目前吕布留杨大眼、霍存守右北平，王处直及其家人尽被被押往京城听候大汉陛下审问。
吕布探知到契丹此时正在内乱，便打算趁此时机再次出兵汉城。命令我、常遇春各率三千兵马作为先锋先行，吕布率领吕绮玲、丁会、夏鲁奇诸将及一万骑兵随后。父亲，我们现在该怎么办？”
慕容令没想到吕布如此了得，几天的功夫便将一郡之地收入囊中，以三百骑兵对五千契丹骑兵，尽灭之，太可怕了。
慕容垂听完感叹道：“真是英雄出少年呀！这个吕布太厉害了。耶律休哥才能不凡，连我碰到都很头痛，吕布却只用几天便除掉了，不过这样也好，日后消灭契丹也剩了一番功夫了。
吕布到幽州开始才不过半年的时间，就已经控制住了上谷、广阳、渔阳、右北平四郡，半个幽州都在他的掌控之下，朝廷方面应该有所动作才对。”
慕容令道：“朝廷现在焦头烂额，项羽几乎已经占领了半个会稽郡了，朱元璋也已经恢复了实力，正对吴郡虎视眈眈，韩信、楚庄王已然在荆南开疆拓土。连一直对汉朝俯首称臣的党项族，都在李元昊的带领下在凉州起兵造反，兵锋直指长安。汉庄灵帝没办法，命王衍率领十万汉军前往凉州，平定李元昊。”
慕容垂哈哈一笑，“天要灭大汉呀！王衍那种白面书生，哪懂得什么打仗啊！他所有的功劳都是吕布让出来的，汉庄灵帝此举等让十万汉军拿给送死。凉州一败，汉军必然元气大伤，群雄并起之日不远矣！”
慕容令急道：“父亲，我们还是想想我们的困境吧，吕布现在占据了整个半个幽州，而且他占领的地方挡住了我们大燕南下中原的道路，我们怎么样除掉这个隐患才好啊？”
慕容垂道：“辽东慕容氏、青州慕容氏兵力合在一起，有超过十万大军。契丹的二十万大军，方是我大燕最大的心头大患。现在吕布这个隐患想去帮我们解决掉契丹的威胁，我们当然要帮他的忙，他们双方打得两败俱伤，我们再坐收渔翁之利。”
慕容令点头道：“好的，即是如此，那我按照你的命令协助吕布攻打契丹，顺便近距离察看一下，吕布的军力到底如何。”
慕容垂点头道：“正该如此。”
慕容令随即离开率领部队去跟常遇春会合，开拔北去。
慕容麟躲在窗外偷听到一切之后，立刻快马前往吕布军中，将知道的一切尽数相知吕布。
吕布称赞了一番慕容麟之后，便直接去找慕容垂。
慕容垂听说吕布突然登门，吃了一惊，不久前爱子刚刚说吕布要出征，怎么会突然感觉来找自己呢？
不过慕容垂也没办法拒绝，于是亲自出门，将吕布迎入大厅之中，问道：“前两日令儿回府说他要出征了，我还让他在前线好好表现，以报吕将军的相救之恩，只不知吕将军今日何故造访？
可是要老朽亲自率兵出征？我虽已过不惑之年，只要吕将军不嫌弃，老朽还是愿意为大汉献出自己的一份力量。”
吕布笑道：“慕容将军，你乃是沙场老将，我怎会嫌弃？只是我考虑到光有老将不行呀，得让年轻人出去历练一下，否则日后大汉的安危怎么办？而且契丹的区区二十几万大军不算什么？我谈笑间便可让它灰飞烟灭。”
慕容垂愣了一下，他真没想到吕布的牛皮可以吹得这么响，但还是立即笑道：“那是自然，吕将军神勇无敌，契丹的二十几万大军自然算不上什么，吕将军尽灭之即可。那吕将军，你来找我所谓何事？”
吕布轻叹一声，“慕容将军，你对我可是知无不言，言无不尽。你对我而言，亦师亦友，此次出征还不知道什么时候回来，不知慕容将军可有什么东西送我，好让我常伴左右，以便睹物思人。”
慕容垂呵呵一笑，将腰间佩戴的金刀取下，“这把金刀追随我快三十几年了，今天就送吕将军。”
吕布接过刀拔出一看，却见寒光闪闪，惊道：“果然是把好刀，我一定会用此刀多杀几个契丹人，以报慕容将军相赠之恩。”
慕容垂淡淡的说道：“如此也算我为大汉灭契丹间接尽了一份力。”
吕布客套了几句，然后便告辞离开。
慕容麟见吕布带着慕容垂的金刀回到军营，却没有把慕容垂斩杀，有点不明所以。
吕布在慕容麟耳边轻声一阵，后者点了点头，拿着金刀离开了。
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