刚刚才在上海建立了土肥圆机关，原本被调入对华特别委员会并负责筹建中国占领区内统一的伪政权的土肥圆贤二，再次重归情报工作，他的第一项任务便是恢复特高课在重庆的谍报网。靠着敏锐的嗅觉，土肥圆贤二已经从国民政府的态度中察觉出一些异样来，只是他并没有想到国民政府这次是真的和中共合作了。
卓飞联合军统在重庆大搜捕的累累成果，令军统不得不加强了针对国民政府内部的监控，而应蒋介石的邀请，一直负责中共情报工作的李克农也带着一批中共情报人员赶来重庆，他们要和军统展开交流和协作。日本特高课在重庆的情报网络已经被军统连根拔起，所以焦心不已的土肥圆贤二并不知道李克农连同一众手下正在重庆，而正当他调兵遣将向重庆派驻人手的时候，中共在上海的地下党已经探查到了这个情报。
“这就是情报协作的好处啊，如果还是我们军统一家搜集相关的情报，恐怕也不会这么快就弄到土肥圆这个老混蛋的消息。”收到李克农专门派人送来的情报，戴笠手下的一众军统情报员对于双方之间的情报协作，这才表现的不是那么抵触和紧张。主持军统工作的戴笠却没办法高兴起来，一旦联合指挥部组建完毕，情报工作也要按照联合指挥部一样成立协同的情报办公室，到时候，就不知道会是谁掌控情报工作室的权柄了。
根据中共上海地下党探查到的情报，戴笠马上派出两队精锐行动队员，就在上海的公共租界，把即将离开上海赶赴重庆的土肥圆机关情报员一网打尽。“八格牙路，这是挑衅，是对大日本帝国的严重挑衅。”得知自己精心挑选的情报员还都没有离开上海，便已经成为尸体，土肥圆贤二决定对此实施报复行动。
日军在正面战场步步紧逼，在日战区里，日本人还从未受到过这样的挑衅，因为中共地下党和军统的这次联手行动，上海的局势变的更加严峻起来。随着土肥圆贤二展开的报复行动，暗杀事件在上海每天都在上演着，起初是措手不及的中共地下党吃了亏，可是在军统出手相助之后，局面却被扭转过来，土肥圆贤二的手下可谓是损失惨重。
“看来，中共和国民党真的是联手合作了，也许我们该调整策略才是。”事态的发展令土肥圆贤二没有想到，在中共地下党和军统联手之后，特高课和土肥圆机关居然没有还手的机会。无法应对的土肥圆贤二只好求助于日军部署在上海的宪兵部队，一场声势浩大的抓捕就此展开，可惜的是，不管是中共地下党还是军统的情报人员，早就已经化整为零离开了上海。
搜捕行动落空，土肥圆贤二并为就此罢手，第二批派往重庆的特高课情报员随即出发，土肥圆贤二需要清楚的知道，重庆究竟发生了什么。先前特高课在重庆布置的一切都已经被军统连根拔起，土肥圆贤二派往重庆的人只能再度白手起家，短时间内，土肥圆贤二是无法通过他们搜集到有价值的情报了。
而此时，远在云南训练新兵的卓飞正准备实施第二轮选拔。“我不管你们之前是如何的人物，进了国防军这支部队，你们就必须遵从上级军官的指挥，如果做不到，那你们就只有两条路可以选择。第一，马上离开这里，国防军不需要不遵从命令的人。第二，就是在你们战场抗命的时候，执法官会拿走这支部队赋予你们的一切。”
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