他们在来的路上遇上了月之国的王子月满一行，接受了月满的委托，送他的队伍回月之国。
月满带了一个马戏团来，据说是他在旅行路上买下的。
美黛子对于马戏团里的动物感兴趣，长着长牙的猛犸象和剑齿虎。
听马戏团老板说，是在雷之国东方，水之国北方海域一个巨大的岛屿上发现的，美黛子决定顺道去看看。……
12月2日。
向我爱罗辞行后，山崎和美黛子两人出了砂隐里，然后使用通灵术回到抹香鲸幸姬和福姬的身边。
迎接两人的是两条由抹香鲸幸姬和福姬喷出的，调皮的水柱。……
接下来就是修行了，利用星之陨石修行，山崎和美黛子、花锦牛和花霜牛、抹香鲸幸姬和福姬。
铁鼠和青鹭使用星之陨石以后，实力并没有增长多少，应该是受身体限制而到极限了。
至于仙人掌小花，根本没反应。
花锦牛和花霜牛在半年后也到了极限，查克拉量达到了百万级数。
它们本是普通资质的牛，能达到精英上忍级牛，已经算奇迹了。
但百万级数的查克拉量，现在已经不在山崎和美黛子的眼中了。
对于数十吨重的抹香鲸来说，人头大小的星之陨石只是开胃小菜而已，幸姬和福姬的实力每天都在提升。
当然，山崎并没有准备放弃铁鼠、青鹭等通灵兽，因为铁鼠身上的四相忍具并不受其查克拉量的限制，一直在储存查克拉。
山崎设想是不是可以制造类似的忍具，只是还没有研究出来。……
水神岛方面，穗奈香培育出了巨型蜜蜂，而在研究中还发现，上水流一族的毒蜂蜜，对于日向宁次来说，可能是一个有用的药物。
服毒，利用毒来激发身体的能力，以达到增加体质的目的，这也是一种医疗方案，只是剂量要控制好。……
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