成王闻罢，默然半晌：卿不必引咎，此乃太子与令尹不和，故此进言谄害。孤误信太子之语，错杀令尹，今亦悔之。容孤查清此事，必与令尹洗冤，卿其待之！
太子商臣闻说成大心进宫来见父王，心知不妙，就问太傅潘崇：斗勃离间我父子，被父王赐死。今成大心复入宫进谮，未知父王是否受之。内宫深不可测，如何得其确信？
潘崇答道：殿下姑母江芈，自江国归宁，这几日始终与楚王朝夕相处，必知宫中之事。殿下可设宴招待姑母，于席间故意不敬；如此如此，必可探知大王心意。
商臣从之，依计而行，便宴请姑母，席间却又甚是无礼。
江芈受到太子冷落羞辱，果然大怒，口不择言道：咄！你这卑贱匹夫，对姑母尚敢如此无礼！难怪我兄楚王，与成大心商议杀你，而立子职为太子也。
说罢拂袖出门，升车而去。
商臣气走姑母，但也得到实信，不由大惧，遂急召潘崇以入，说道：此话既出于姑母之口，可见父王欲要杀我，其事确实。于今奈何？
潘崇：若使子职为王，你可甘心为臣，以事其为主乎？
商臣：自然不能。
潘崇：可愿效重耳，长年逃亡在外乎？
商臣：愈加不能。
潘崇闻此，乃现狰狞之笑，最后问道：则敢弑父杀弟，发动政变乎？
商臣点头道：我能！
潘崇击节赞道：欲成大事者，固当如是也！
于是俯耳献计，如此如彼而行。
太子商臣闻计，见说非但能保己命，兼能为王，哪里还将忠孝廉耻放在心上？于是连声答应，并依其计而行，暗中筹备。
楚成王四十六年，十月某夜，太子商臣率军入宫，包围楚成王寝室，逼父自杀。
成王知道必不能免，至此大悔，乃请求太子道：方才我命庖役，正在后厨烹制熊掌。待为父食毕熊掌再死，未知可否？
商臣答道：你企图拖延，等待外援来救耶？既将临死，食熊掌何用！
楚成王叹息数声，遂上吊自杀。
次日一早，太子太傅潘崇出面，召聚诸卿大夫于前殿，宣布国君因病暴死，遗命扶立太子商臣即位，是为楚穆王。
画外音：楚穆王逼令父亲上吊自杀，可谓中国史上首位弑父夺位者，开父子相残先河；但回思当年成王本人，亦是以弟弑兄堵敖，因而夺得君位。今被其子商臣弑父，亦是天理昭昭，报应不爽。
穆王即位，先为父亲治丧下葬，而后接受群臣朝贺，封赏功臣。成大心为若敖族首领，穆王虽然不喜，也只得将其升为令尹；以潘崇为太师，使掌环列之尹；其余各族公卿大夫，各有升赏。成大心既掌相权，由是若敖氏在楚国权势复重。
斗宜申字子西，乃成得臣之弟，成大心之叔，被封商公。闻说兄长成王被侄儿商臣逼死，不由惊怒哀痛，遂托言奔丧返归郢都，并与大夫仲归合谋，欲图复弑穆王，为成王报仇。不料谋事不密，迅速败露，斗宜申与仲归二人反被穆王诛杀。
昔巫者范矞似，曾云“成王与子玉、子西三人，俱不得其死”，至是其言果验。
镜头转换，按下楚国宫变，复叙秦晋情仇。
周襄王二十九年四月，秦穆公复使孟明视为帅，将兵伐晋。
孟明视感激穆公不记前番之失，再次重用之德，遂别秦侯，誓师东进。
秦师渡河之后，孟明视下令焚船，谓三军道：今后路绝矣，此去有胜无败。胜则尽雪前耻，为阵亡父兄报仇，败则有死无生！
三军闻此，尽皆感愤，且念三年前崤山之耻，由是勇往直前，杀向秦国。
秦军三战皆胜，先后攻取王官及鄗邑，接连大败晋军。晋人无力抵挡，皆都固城以守，不敢轻易出战。孟明视终于扬眉吐气，遣使返京报捷。
秦穆公赞道：此乃知耻而后勇，哀兵必胜者也。
遂出秦都，自茅津渡河，亲至崤山旧日战场。因命收拾山谷中秦人尸骸，为其发丧，掘坑封墓，哭祭三日。
秦穆公发誓曰：嗟士卒！听无哗，余誓告汝。古之人谋黄髪番番，则无所过。
以申思不用蹇叔、百里傒之谋，以致崤山之败，故作此誓。
秦国君子闻之，皆为垂涕：嗟乎！主公之与人周也，卒得孟明之庆。
秦穆公伐晋返师，乃升孟明视为亚卿，使与上卿繇余共治秦国，由此兵威大振。
时有西戎主赤班，初见秦兵屡败于晋，便率诸戎叛秦。及闻秦师伐晋大胜而归，恐穆公将得胜之师移而伐戎，遂通过旧臣繇余，向秦伯奏请，声称愿率西戎二十余国，纳地请朝，共尊穆公为西戎伯主。
繇余转奏，秦侯从之，此便谓“并国二十，拓地千里，遂霸西戎”。
西戎诸国愿奉朝请，听命于秦，于是秦穆公威名声振诸侯，直达京师。
周襄王闻报，欲册封秦侯为方伯，使与晋侯并肩，议于众卿。
尹武公进言：秦虽霸西戎，然其位于西鄙，未若晋能勤王。今秦、晋交恶，晋侯驩能继父业，若册命秦，则失晋欢。不若遣使贺秦，则秦知感，而晋亦无怨。
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