东胡首领闻说冒顿杀父登位，便派使者来说：我家单于久爱头曼单于所乘宝马，你若以此相赠，我王便承认你乃匈奴诸部之主。若不听从，便发兵来攻，伐你弑父之罪。
冒顿知道东胡强盛，于是征求部下意见。
众臣齐道：头曼单于所乘千里马，乃是匈奴名驹，岂应献给东胡耶！
冒顿单于：非也。不可因一棵大树，而丧失整个森林。
不顾群臣反对，便将千里马送给东胡。东胡王见此，以为冒顿惧怕自己，乃得寸进尺，又提出索要单于阏氏，以为自己妻子。来使道罢此意，冒顿左右皆怒。
匈奴众臣：东胡虽强，欺我太甚。请杀掉东胡使者，然后出兵攻之！
冒顿权衡利弊，忍辱含耻，对群臣说道：怎可因一女子，而拒绝邻国之请哉！
于是盛饰阏氏，送往东胡，再次满足东胡王无礼要求。
东胡王认为冒顿软弱可欺，不再将其放在眼里，就此松懈防备。冒顿则乘机稳固统治，扩充军备，训练兵马，一刻不息，只待奋起一击，尽雪前耻。
东胡与匈奴之间有块空地，无人居住，广阔千里，双方都在边境修起哨所。东胡王欲图独据其地，又派使者来说冒顿：交界哨所之间空地，匈奴人不能去，我王欲占有之。
冒顿闻此，再次征求群臣意见。
群臣鉴于前番两次忍让之事，便有说可予者，有说不可者，亦有模棱两可者。
冒顿大怒道：国之土地，乃民族仗以生存根本，寸土且不可让，况千里之地乎！
于是立杀东胡使者，又命诛杀群臣中说给东胡空地者。众臣见此，无不凛然。
冒顿立即上马：聚集大军，袭击东胡！
于是金鼓擂动，号角长鸣，大军瞬间聚集。匈奴军怀愤而发，皆如出山猛虎，千里奔袭。东胡人猝不及防，一战大溃。东胡王被杀，民众及畜产尽为匈奴所得，东胡遂灭。
冒顿单于乘胜回师向西，进攻河西走廊雍州月氏，迫其西徙，从而解除东西两面威胁。紧随其后，冒顿先后征服楼兰、乌孙、呼揭等二十余国，控制西域大部。
其后未久，冒顿又向北征，一举击败浑窳、屈射、丁零、鬲昆、薪犁等国，使其纷纷臣服。继而挥师向南，兼并楼烦及白羊河南王辖地，重新占领河套以南。
短短数年之内，匈奴遂据南起阴山、北抵贝加尔湖、东达辽河、西逾葱岭广大地区，将草原上各部引弓之民合并为一家，拥有控弦之士三十余万。
冒顿雄踞大漠南北，统一草原，就此建立起强大匈奴帝国。
镜头转换，按下漠北，复说中原。
楚怀王芈心建都盱眙，设立众官，任命吕臣为司徒，其父吕青被命为令尹。
此时天下反秦起义已如决堤之势，势不可挡。六国遗族纷乘其便，复立国号。
陈胜部将周市，带兵夺取魏国旧地，众人欲拥戴其为魏王。周巿不肯，闻说原魏国宁陵君魏咎现在陈县，便派人前往迎请。因五请而至，立为魏王，周市自任相国。
秦二世二年端月，章邯北上进攻魏国，围困魏王咎于临济。
魏咎知道章邯厉害，自己难以抵敌，遂派相国周市透围出城，前往齐、楚两国求援。
齐、楚两国倒也仗，分别委派田巴、项它为将，各率本国之军，随同周巿援魏。
章邯用兵如神，设伏半路，分别击败齐、楚援军，周巿力战而死。
魏咎闻说援军失败，周市战死，知道临济难保；遂遣使者前往秦军大营，以保护城中百姓为请，向秦军约降。谈判成功，使者还报，说秦帅章邯准降，不予屠城。
当秦军入城当日，魏咎投火自焚，以示己与秦王势不两立。
魏咎之弟名叫魏豹，见兄长投身烈火之中，放声大哭，趁乱骑马出城，逃往楚都盱眙。楚怀王给予魏豹数千军马，令其再夺魏地。
魏豹带兵而往，重新攻略魏地，打下二十余座城池，自立为魏王。
镜头闪回，按下魏地，复说齐国。
当周市奉魏咎略魏之时，原齐国王族田儋及堂弟田荣趁机起兵，率领家奴，杀死县令。田儋自立为齐王，率兵击退周巿，之后趁势东进，夺取齐国旧地，就此宣布复国。
彼时秦嘉立楚国贵族景驹为王，并派公孙庆出使齐国，欲联合齐王，一起进攻秦军。
齐王田儋说道：我闻楚王陈胜战败，不知生死。你楚国焉可不报我知，便即擅立新王？
公孙庆反驳道：齐国也未经请示楚国，就自立为王。楚国因何要请示齐国，才能立王？况反秦是楚国首事，本应号令天下！
齐王大怒，乃杀公孙庆。
秦二世二年六月，齐王田儋率军救援魏咎，兵至临济。章邯早就设下埋伏，命士兵衔枚夜出，分袭齐、魏联军。齐、魏两军大败，齐王田儋败死，田荣收集残部，败走东阿。
齐人另立齐王田建之弟田假为王，田角为相国，田间为大将，以御诸侯。
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