行思说完，便命令希迁禅师前往南岳，给怀让和尚送信，并吩咐道：“汝达书了，速回。吾有个斧子，与汝住山。”
观世音驾云头从普陀山起飞。祥云中，观世音用无相神光隐身，只能见一朵祥云，向北移动。泰山之顶，观世音降下云头，现身站在泰山顶上日观峰，搭手观看日出。
一轮红日从东方大海冉冉升起，光芒四射。所有空中的云雾渐渐离去。天空变得格外干净。大好山河在初起日光的普照中尽显妖娆。
观世音取出一个锦囊解开，从金锦囊中拿出一道灵符向空中一扬。一道火光，直射正南方。观世音驾云头跟随火光一直南飞，没有停下。脚下，华中平原的春意正浓。她不顾风景继续前飞，看到一座火山。
自言自语：这已不是华夏国土啦。
在云头上，观世音收起隐身符，现出原相。左手持玉净瓶，右手持杨柳枝，沾水洒向火山。可无济于事。观世音把玉净瓶倒过来，瓶中之水化作倾盆之水泼向火山。可火山仍未扑灭。观世音取出加持宝杵，“变”。加持宝杵变成一条金龙，张开大口，在前边边走边吞火焰。冲出一条无火路来。观世音从无火路中直到火山下。
她停息在一山峰，搭手向山涧查看。不远处有一道白光刺眼。观世音纵身扑向白光处。伸出十指，形成一张大网，向白光罩去。白光网在了她的手中。她退回山峰，打开双手，现出一颗红珠。珠上无数火焰隐隐约约在燃烧。她拿出佛祖赠送的锦囊，把红珠装了进去。
观世音驾起云头，随着灵光飞到了点苍山。她落下云头。进入一个山洞安歇下来，打坐修炼，恢复元气。
观世音端坐石樽上，静心修炼大旃檀般若珠和定慧之功。
山林开始变色，秋风搜刮着洞外的什物，已是这一年的秋冬季。
释迦牟尼：“观音，看你定力有两层大旃檀降魔慧光幕，隐现、大小、强弱，皆能随心而用。有这种光笼罩，无论是什么凶狠的妖魔都无法逃脱。”
恒山山峰外，罗刹公主在山峰接受鬼母训话。
鬼母：“佛界委派观世音前来迎战我们。我们打下的江山将受到外魔前所未有的洗劫。你作为我教的得意门生，要用所学的所有魔法，战胜佛魔，赶他们离开华夏大地。”
罗刹：“弟子深知责任重大，我们的饭碗要牢牢端在自己手里，绝不让外来者立足。”
鬼母：“还要调教好手下的弟子，必要时，也能助你一臂之力。”
五台山。观世音与文殊菩萨在诵读经文。旁边站着众多的弟子。
文殊菩萨：“你这次代表佛教去迎战魔教，在中土将引起一场最大的打斗。”
观世音：“受佛祖明示，弟子定当尽全力。”
文殊菩萨：“这九子鬼母的魔阵，十分诡异，你要有充分的准备。”
观世音：“近段我暗中查看了她的轨迹，她是在九华山、峨眉山都布下了魔法。”
文殊菩萨：“我用窃秘术，听到了她的密魔传音。她的魔王大阿修罗这次也会出手。”
观世音：“这个我已清楚。她的大弟子罗刹公主率他手下十六个魔女，早已在恒山进行演练。”
文殊菩萨：“对阵时，师弟要多加小心，耐心对付，兄必定助你。”
玄武峰，鬼母对天狂叫：“这观世音已向恒山进发，我必须督阵罗刹，只能赢不能输。”
鬼母站立玄武峰，远处一个小黑点向玄武峰飞来，越来点越大，到面前变成罗刹公主。
鬼母：“公主安好？”
罗刹：“姑母可好？侄女一切准备妥当。”
鬼母：“你而今是我教教主，千万不能有闪失。否则，我教将会是莫大耻辱，更无立足之地。”
罗刹：“还望姑母支招。”
鬼母：“到我宫中细谈。”
魔宫主殿内，鬼母对罗刹说：“降伏佛教那个温婆娘，千万不可大意。”
罗刹：“我父已和如来、老君三人约定，都不参与本次交锋。只要他们不出手，我胜算的把握还是很大的。只有文殊、普贤、观世音，他们其目的是想独霸东土，将我教灭之。我父全权委派姑母主持这次峰会，不知姑母有何高招？”
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