妖界，微水城，辅国公走在和人界没有太大区别的坊街上，酒肆、布坊，米铺，胭脂首饰店……分明就是普通的人间城市。如果用心去看，就能发现还是有区别的，比如毛发黄色，眼圆鼻尖，身形瘦长的是黄仙部族，黄仙说白了就是黄鼠狼，因有黄半仙之说，黄鼠狼部族不好听，所以他们就自称黄仙。比如以蛇为图腾的柳部，以牛为图腾的力族，以鼠为图腾的子部。
妖界，其实是上古时期，动植物吸收日月精华天地精气灵力修炼成精，拥有自主的智慧意识。上古千万年的时间，世间形成了万妖联盟的妖族，上古诸神的神族和人族。
妖族初奉妖皇女娲号令，女娲是开天辟地后天地所育第一个精灵，独自在生活了太长的岁月，就创造了各种各样的生物，在女娲创造世间万物的时候，天地间陆续诞生了诸多各种神通的生物，有能控制水的，有能控制火的，有能控制土地山川的，有能制造闪电的，他们自称神族，女娲便慢慢的根据神族的特征和自己的样貌，用黄土捏造出了许多泥塑，并以无上法力赋予泥塑生命，赐名为人，神族领袖伏羲教会人族各种生活技能，后世便将创造人族的女娲称为娘娘，传授人族渔猎和畜牧生存技能的伏羲称为人祖。
漫长的岁月里妖族慢慢开始有生物修炼成精，并且幻化成形，人族也参照神皇伏羲创造传下的八卦，利用自己的智慧创造出人族修行的功法，修行的佼佼者甚至能和神族比肩，形成人、妖、神三族并立的局面。
在三族共同生存了数千年后，妖族和神族之中一部分野心勃勃之辈叛变组成了被人族称为心魔族的魔族，一时间四族并立，而人族最为弱小，依附于神族的护佑。
终于在魔族的分化挑拨下，神族和妖族爆发了战争，魔族趁机破坏了支撑天地的不周山，用以断绝天上神族和大地的联系，神皇伏羲和初代诸神与魔族死战，尽起诸神天地之力将魔族封于九幽之地。拥有无限生命的妖皇女娲，祭献生命取天地间充沛的精气灵力将不周山坍塌的西南角天空修补完整，这时天塌之处奔流下的洪水已经淹没了大地，人族死伤无数，妖皇女娲灵力受损，在不周山深处无限休眠，并将幸存的妖族交由妖圣麒麟、龙、凤凰管理，天下走兽以麒麟为首，水中动物以龙为长，鸟羽飞禽以凤凰为尊，因为女娲抽取天地精气灵力补天，使精气灵力变的稀薄，以至于依靠吸纳日月精华和天地精气灵力幻化成妖成形的生物，只能靠吸纳日月精华修炼，导致成妖化形的妖族数量受影响，实力大减。
神皇伏羲陨落，初代神尽数化为天地规则在天、地、九幽三界间，而神族与人族交合产生的人类，因为血脉的先天优势，在掌握了法则之力后，成为新一代神族，其中的佼佼者是创造钻木取火的燧人氏，尝百草种五谷的神农氏，人族在拥有人族血统的神族带领下迅速繁衍生息。
神农氏传教人族耕种，推广农业，发明了医药，人族不再靠单纯的打猎和养殖获取食物，有了充足的食物人族就不再受饥荒挨饿致死，医药技术的使用也使人类的寿命和成活率都提高了很多。
人族成为天地间的第一大势力，而此同时肆虐大地之上的大洪水无孔不入，漫长的岁月中浸透了大地，到达了封印魔族的九幽之地，被封印的魔族一部分逃了出来，因为天地规则的存在，他们利用掩饰的身份挑拨人族各部落和妖族各部族之间的争斗，人族为争天下共主，部落间征伐不断，妖族为争妖皇之位，麒麟、凤凰和龙互不信服，分别率领麾下妖众征战。
这就奠定了千百年后神族成为传说，人、妖、魔三界并立的局面。妖族因为和人族通婚，血脉一代代稀释后都变成了还保留有本尊生物特征的人类。所以现在的妖族其实还是人族，只不过体质不一样，妖族奉行强者为王，允许拥有奴隶，并且行事自行准则，血腥暴力。妖界是和人类共享凡间大地，没有结界和空间限制，微水城是妖界最靠近人界的妖城，是五十年前妖界势力延伸攻占的最后一个人界城市。妖族都有自己的辨别特征和气息，人族在这里只能是奴隶，没有妖族各部独有气息的，就算样貌有妖族特征，也会被归划为奴隶。
辅国公是风族，以气为基，普天之下没有第二个人能够对气的认知和控制能和他相比，所以控制气息冒充妖族，对辅国公来说就是换了件衣服一样。
这座被妖族经营了五十年的城市，只是人族一个中等县城的规模，因为五十年前魔君和魔域一部分精英突然消失下落不明，导致魔妖联盟破灭，后来在玄门反攻下，妖皇陨落，妖族元气大伤，妖军势力一夜间不知所踪，妖界只剩下普通妖族部众，玄门念在是女娲娘娘一脉传承，妖界也是平民世界，就没有赶尽杀绝，和妖界划界而治。
辅国公此时并不知道自己被封为皇太弟皇储，从衡山剑门出来后，他便一路向西，到了妖族的地界，查探妖王重现一事。一路上辅国公也潜入过军营和柱国将军章柳的府邸行辕，观察两天并没有发现章柳和妖族有勾结之事，反倒是在积极防御妖界大举入侵，并且派出军中新军深入重山，捕杀妖族剿灭山匪，辅国公心中暗赞，怪不得每次京中对抗比武，章柳部单打独斗总是下风，而演兵对抗在各种环境里，章柳部都能大获全胜，原来秘密在这里。然而章柳却常常不在军中，军中事务都是交由军中领兵大将各司其职，自己却在城中府邸享福，走亲访友钓鱼听曲，八柱国各有特权，辅国公也不会为这小事儿责罚一位柱国将军，章柳疏于军政，治下军队却是纪律严明，协同作战能力比自己麾下披甲军逊色不了多少。
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