广寿辞以身重步艰，不能追随远涉，遂自拄杖南行，慢慢转入天台高山，以养无疆之寿。
赤精子独往须弥，不期木公、金母、水精子先已在彼。
黄老曰： “五行各一方， 一时齐集， 宁有机缘将萌乎?”
赤精子拱手言曰：“人禀清气为圣贤，浊气为邪佞，而何四洲之旁，有与人形特异者，不及有余，种种非一， 是其气血之偏欤，抑亦天地之赋欤?”
黄老曰：“窃观六合之内，凡人之性命，实由天赋。至于形体感受有异，或为地土使然，或缘阴阳乘胜。
如纯阴之土，照井浴身，片时即孕，皆生女子之形。纯阳之区，埋肝藏肺，逾岁复苏，遂成丈夫之国。
三身无肠，表里之盈缩，奇肱一臂，左右之偏枯，巨阳太盛，三叉其头，厥阴反常，逆交其踵，大人靖人，地之厚薄不同。
真臈不死，命之夭寿有贰，结胸贯胸，膻中损益。三目四目，肝窍有余。白子黑子，阴阳其色。羽民毛民，禽兽其形。
肾通耳窍，太过则聂，舌发心苗，略盛则岐。目聚五脏之精华，下陷则窅深；齿属肾经之寒骨，坚固则金隽。
有乔长臂，手足特殊。僬侥周侥，身材更小。玄股赤踵，水火相乘于下部；柔利雕题，金木未配乎上停。
略举其概而言，余推其理，皆是此类本性悬朴，良善者多；即有凶顽，久而自化。 不若南洲之人，众而奸宄，间有圣贤出治，难革其心也。”
水精子曰：“道长所讲理极精微，但未知南洲之人，何其易于生育?较之他洲，几于什占七八。初散处四方时，所至西北东者虽少，今察之，犹不加多，是亦地之有异乎?”
黄老曰：“四方合四时，四时寓五行。万物遇春，则孕字生发，故东方之民，生而未盛。
物至夏，则畅茂条达，如火之易延而炽，故南方之民，生化甚繁也。
物至秋，凋落惨淡，如金之肃杀从革，故西方刚脆，而民易夭。
物至冬，蛰藏不见，如水之在地，故北方地寒，而民少生。
惟此须弥大地，如土位居中，而兼五行，寒热温凉，各随其宜，故人民生而长寿，不灭常存。
但南洲生息蕃衍，物类蔓多，嗜欲无节，机诈百端， 良由德教不兴，所以是非日起。必得出人头地之君辅，主宰三界，提挈纲维方可。”
木公曰：“闻南土初有盘古开凿混沌，三皇分理三才。既而有巢教民巢居捕猎，燧人导民熟食结绳。
近世轩辕造车冶釜，祝融作诵焚林。圣王贤宰，相继迭兴，规模制作，亦已略备，何必更劳神思乎?”
黄老曰:“未也。今欲求者， 务有先天地开辟之仁，后天地制作之义，泽及斯民之远，为功于天下后世者也。”
正谈论间，直南忽起一道紫气，冲上九霄之外。五老凝望此气，缥缈不散，良久布一天霞光，弥漫六合。
黄老指之曰：“此中必有大圣人出焉，吾等盍往访之?”
赤精子曰：“待道末到彼体察，果有道行之人，可偕之上山，毋烦亲降尘俗也。”
黄老曰：“道无先后，高者为尊。凡访道参玄，当恭执弟子礼，虚心平气以求。若矜己傲物，谓人不若己，则仪范何由经于目，道旨何由入于耳耶！”
四老称善起身，皆行下山。至瀚海履波，将及中心，正看海中岛屿，忽起一阵浓雾， 现出一头龙鳞高马，状类橐驼，脊旁有二肉翅，蹈水不溺，知是驯良牝骥，与海上神龙交媾而生，在波中追风蹑雾而来，近前驻立。
黄老曰：“天地钟灵，生此瑞兽。今圣贤将作，此马亦当应瑞而出。我向以参天两地之机，阴阳消息之理，合成一图，可将负之于背，他日呈于圣主，以泄天地之秘也。”向袖中探出展开，棱棱八角，按方负上，宛似皮肉生成。龙马即没水而去。
水精子曰：“道末曾在山阴得二神龟，长广如轮，性极灵异，举念悉知。观其腹背四肢，皆含妙义。已蓄之万余岁。今道长南游带去， 以助龙马可乎?”四老欣然欲见。
水精子回首呼之，二龟从水腾至。见之皆呼为灵物。木公曰：“且留于此，俟有用处招之。”二龟理会，复回北去。
五老顷刻过海， 向南履实地。至阎浮提， 从肥土入岐山太华，由荆沅过云梦二泽，迤逦向东南来，见一处山水奇秀、为南土首推，有叠嶂九层， 崇岩四面。
五老登石室之崖，俯瞰山谷瀑布，凡十数处。一泉最胜， 自山顶冲入谷中，密垂如水帘，盘折回流，东出高峰之外。
五老叹曰：“此真山川秀拔处也。”游览之际，复见紫气自东逼起。
木公曰：“气见不远，人在目前矣。道末先往观之。”众皆曰善。
木公望气寻踪，前至一山，石壁峭绝，激湍如雷。古涧边大岩穴中，有一人兀坐，肩贯黄叶，腰围碧草，合眼若有所思。
木公喝曰：“垂老尚苦思何事耶?”
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