不久之后，夏桀率领军队出征。先派人向各国传达消息，各国都响应了他的号召。唯独商国派大夫前来告诉他，商侯生病了，并且询问他为什么要兴师动众。桀王没有回答，因为他担心这会引起天下的议论。除了豕韦氏的国家以外，其他国家都不知道他出兵的原因是因为攻打有施国。商国的大夫担心商侯因为反对出兵而遭受惩罚，就向赵良行贿，请求不要调动商国的军队。赵良接受了他的请求，给出了方便之法。商国的大夫请求免除出兵的命令，桀王便派人告诉他：“既然你们的国君因为生病不能出兵，那就暂时不用参加战争。” 于是商国没有参加出征。大夫随后回到了自己的国家。桀王在四月一日发动军队向东进发。熊帅率领前锋，罴帅率领后卫，虎帅率领左翼，豹帅率领右翼，各自率领一个师。桀王本人和赵良等将领率领两个师在中间。同时，派于辛作为使者先行，劝说敌方，留下曹触龙等人守卫都城。夏桀的大军行进了约十天，到达兖方时，豕韦、孔宾等各国的诸侯前来迎接，并带着他们的军队一同前行。又过了几天，他们来到了东海附近的地方，看到后六师的军队以及诸侯的军队将蒙山国围得水泄不通。
且说于辛奉命先到蒙山国，如今的山东蒙山就是其所在地，这片土地是有施氏祖先曾经被分封的地方。国君名叫施独，夫人姓屈和。他们只有一个女儿，名叫妹喜。妹喜的美貌简直让人叹为观止，犹如闭月羞花、沉鱼落雁。她微笑时，林间风生；她轻语时，如黄鹏美妙地歌唱。她的美貌简直达到了人间的极致，无法用言语来形容。不知为何，这个深居闺中的女子竟然名扬天下，引发了大规模的战争。由此可见，美貌的女人是祸乱的根源，精心打扮的女人则是导致国家灭亡的工具。
于辛到达蒙山国后，先用礼节性地进行交流，并向施独献上了礼品。但是，施独并没有接受他的请求，说：“我只有这么一个女儿，我要为她挑选好的婿，专心养老，培养子嗣，怎么能将她献给您的国王当宫女呢？这样只会让她终身不幸，充满怨恨。而且，您的国王放弃道德，嗜好色欲，不久就会失败，还谈什么交换和礼物呢？” 于是，他拒绝了于辛的礼物。
很快，这个情况被上报到了夏王那里。夏王亲自率领大军到来。施独说：“国王通过设计来求取我的女儿，甚至还要发动战争，这又叫做什么呢？”他被告知，这是夏王为了惩罚他僭用王者宫室、妃嫔、器用等罪行而来。施独非常愤怒，立刻命令大将吞英、昌勇二人率领数百辆战车出城迎敌，同时下令狱官将于辛将夏王囚禁起来。
施独有一个贤明的臣子，名叫雍和，已经告老还乡了。雍和听闻国家有大事，便前来探访并询问详情。他说：“我们的君主必须要深思熟虑。虽然夏王不再遵循道德，但他仍然是我们的共主。加上还有其他的诸侯，又怎么能够抵挡呢？而且，我们又怎么能够把夏王的使者囚禁起来呢？不如派一个亲近的官员，陪同使者在馆外接待，并禁止他进入城内。这样就不会让使者成为内应了。先看看军队出战的结果如何？如果不利，还需要依靠这个使者来议和。而且您的女儿终究要嫁给别人，更何况是国王呢？您女儿的美貌闻名天下，这岂是普通人所能拥有？凡是极其优秀或出众的事物，总是隐藏在幽深隐秘之处，而它的光彩却能遍照四海。这种事物如果没有深厚的德行，就一定会遭遇大的凶险。因此，只有具备至高无上的德行，才能战胜这一切。现在您将女儿嫁给夏王，不一定会带来祸害。而夏王得到了您的女儿，也不一定会带来福气。这是一个需要您权衡的决定。”施独依照雍和的建议，命令内臣葛天生陪同于辛进入馆内居住，但是同时派遣人来监视于辛，以防他有任何的逃跑或内应行为。
于辛带着珍贵的宝物、货币和绸缎来到馆内，送给了葛天生，并且还给守卫馆内的人们赏赐，让每个人都感到非常高兴。于辛于是向葛天生进言道：“您不了解当前的形势，妄自执迷于权力。实际上，我们的国王来这里是为了迎娶您的女儿，并非为了问罪。”葛天生问道：“如果要迎娶我国君的女儿，为什么还要兴师动众呢？”于辛回答道：“如果不动用兵力，那么就可能会让施独不肯从命，坚决不嫁女儿给我王。而且，国王迎娶施独的女儿，是要让她成为正妃，而不是宫嫔。”葛天生问道：“既然如此，为什么不事先说清楚呢？”于辛回答道：“如果我们事先说清楚，那么诸侯可能就不会服从，而且贵族也会感到不安。国王的大军已经到了朝中，但是你们都并不知道我王来的真正目的。只有我知道。所以先派我来谈论礼节，实际上对施独会有很大的好处，但是施独并不知道。”葛天生非常高兴，立即将这个消息告诉了屈和氏。屈和氏对施独说：“刚才雍和也来说了这个事情，但是现在我们已经派出军队迎战了，先看看战斗的胜负结果吧，然后再作商议。”他们的讨论还没有结束，就突然传来紧急报告，说我们的军队已经失败了，都城处于危险之中。
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