孝公二十五年，诸侯们直接反了周朝，犬戎还把幽王给杀了。这时候秦国开始崭露头角，成为了诸侯之一。
过了两年，孝公去世了，他儿子弗湟继位，这就是惠公。
惠公在位三十年，晋国那边就接连出事儿，先是杀了昭侯，过了十五年又杀了孝侯。惠公四十六年去世，他大儿子息代理国政，处理国君的事务，这就是隐公。说起来啊，这惠公的夫人没生儿子，倒是他一个小妾声子生了息。息长大了，惠公给他娶了个宋国媳妇，结果宋女一来，惠公一看这么漂亮，直接就把人家抢过来自己娶了，还生了个儿子叫允。后来惠公还让这宋女当了夫人，允当了太子。等惠公一死，因为允年纪小，鲁国人就让息暂时代理国政，但没让他正式即位。
隐公五年的时候，他跑去棠地观鱼。到了八年，他还跟郑国交换了天子的太山之邑祊和许田这两块地，这事儿当时被人们批评得够呛。
十一年冬天，有个公子挥的，这人挺会拍马屁，他对隐公说：“百姓们都向着您，您干脆就即位算了。我帮您把子允给杀了，您让我当宰相。”隐公一听就拒绝了：“有先君的命令在呢。我之所以代理国政，是因为允年纪小。现在他长大了，我正准备找个地方养老去，把政权交给他。”挥一听这话，怕子允知道了反过来杀他，就反咬一口，跟子允说：“隐公想一直当国君，要除掉您，您得小心点。我可以帮您杀了他。”子允一听，立马就答应了。十一月，隐公正在祭钟巫，住在社圃，结果被公子挥派人给杀了。然后公子挥就立了子允为国君，这就是桓公。唉，这鲁国啊，真是一言难尽啊！
桓公元年，郑国拿了个璧玉，跟天子换了许田这块地。第二年，又拿了宋国送的鼎放进太庙，这事儿啊，被君子们一顿嘲笑。
到了第三年，桓公派挥去齐国迎娶媳妇，后来这媳妇就成了夫人。六年之后，夫人生了个儿子，巧的是，这儿子跟桓公是同一天生的，所以就给他取名叫同。这同长大后，自然就成了太子。
一转眼十六年过去了，桓公在曹国会合诸侯，一起讨伐郑国，还顺便把厉公给抓了。
第十八年的春天，桓公打算出门旅行，结果就跟夫人一起去了齐国。申繻劝他别去，桓公不听，非去不可。结果到了齐国，齐襄公跟桓公夫人搞上了。桓公一气之下，就把夫人给训了一顿，夫人委屈啊，就跑去跟齐襄公告状。夏四月丙子那天，齐襄公请桓公吃饭，桓公一高兴就喝醉了。齐襄公趁机让公子彭生抱住桓公，然后让彭生折断桓公的肋骨，结果桓公就这么死在车上了。鲁国人知道后，就去齐国告状：“我们国君是敬畏您的威名，才不敢在家待着，特意来修好礼节的。没想到礼成之后，他却回不去了，这责任该归谁呢？请您交出彭生，好让我们在诸侯面前有个交代。”齐国为了安抚鲁国，就杀了彭生。然后立太子同为君，这就是庄公。庄公的母亲，也就是那位夫人，因为这事儿留在齐国，不敢回鲁国了。
庄公五年冬天，鲁国出兵伐卫，把卫惠公送回国。八年之后，齐国的公子纠跑来鲁国避难。九年的时候，鲁国想帮公子纠回齐国当国君，结果齐桓公先发制人，出兵打鲁国。鲁国一看形势不妙，赶紧杀了公子纠。召忽也跟着死了。齐国这时候跟鲁国说：“把管仲活着交给我们。”鲁国的施伯就说了：“齐国想要管仲，不是要杀他，而是要重用他。要是真重用了，那以后就是鲁国的祸害了。咱们不如杀了他，把他的尸体交给齐国。”庄公没听他的，就把管仲押到齐国去了。结果齐国重用了管仲。
十三年后，鲁庄公跟曹沬一起在柯地会见齐桓公。曹沬劫持了齐桓公，要求鲁国侵占齐国的土地。双方谈好条件之后，就放了齐桓公。齐桓公原本想反悔，但管仲劝他别这么做，最后齐桓公还是把侵占的土地归还给了鲁国。十五年之后，齐桓公开始称霸诸侯。二十三年的时候，庄公跑到齐国去看社祭。
话说这庄公啊，他在位的时候建了个台子，在台子上远远地看见了孟女，哎呦，这一见钟情啊，就爱上了，说要立她为夫人，还割臂发誓呢。孟女后来给庄公生了个儿子，叫斑。斑长大后，看上了梁家的女儿，就跑去偷看。哪知道庄公手下的一个仆人荦，居然也跑墙外跟梁家女儿打情骂俏。斑一看这哪行啊，一怒之下就抽了荦一顿鞭子。庄公听说了这事儿，就说：“这荦力气大着呢，打了就不能再放他走了，得杀了他。”可惜啊，还没来得及动手，庄公自己就病倒了。
庄公有三个弟弟，老大叫庆父，老二叫叔牙，老三叫季友。庄公娶了个齐国的姑娘当夫人，叫哀姜。这哀姜啊，没生儿子，但她有个妹妹叫叔姜，给庄公生了个儿子叫开。庄公一看自己没有合适的继承人，就特别喜欢孟女，想立她儿子斑为继承人。庄公病重的时候，就问弟弟叔牙该立谁。叔牙说：“按照鲁国的规矩，哥哥死了弟弟继位，庆父在呢，他就能当继承人，您别担心。”庄公一听叔牙想立庆父，心里就不乐意了，又跑去问季友。季友说：“我死也要支持斑当继承人。”庄公就问：“那叔牙想立庆父怎么办？”季友就按照庄公的命令，让叔牙去针巫氏那里等着，然后派针季去逼叔牙喝毒酒。季友说：“你喝了这酒，以后还有人祭祀你；不喝，死了就啥也没了。”叔牙一咬牙，就喝了毒酒，死了。鲁国后来立了叔牙的儿子为叔孙氏。八月癸亥那天，庄公死了，季友就按庄公的遗愿，立了斑为君。斑在党氏家守丧的时候，庆父和哀姜私下里搞在了一起，他们想立哀姜妹妹的儿子开为君。
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