次日，众官至都堂等候，自卯至午，未见孔明出。众官惶惶，去见后主。后主乃引众官入奏皇太后。太后大惊曰：“先帝托孤于丞相，今曹丕五路犯境，丞相何故推病不出？哀家亲往问之。”董允奏曰：“太后不可轻往，臣料丞相必有高明之举，且待主上先往，若果然怠慢，可于太庙，召丞相问之。”太后依奏。
于是，后主銮驾径至相府。门吏慌忙拜伏于地曰：“丞相钧旨，百官不得擅入。”后主乃下金根车，独自步行入府。过三重门，见孔明独倚竹杖，临池观鱼。刘禅在后立久，乃徐徐言曰：“丞相安乐否？”孔明回顾，忙弃杖拜伏于地曰：“臣该万死。”后主扶起问曰：“今曹丕起兵五路，寇犯我界，相父因何不出视事？”孔明扶后主，入室落座。乃奏曰：“五路大兵来寇，臣安得不知，臣非观鱼，乃有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“西番王，南蛮王，反将孟达，魏将曹真，此四路兵马，臣已退去，惟东吴一路，臣已有退敌之计，但须一能言之人，故尔思之。”后主喜曰：“朕，欲闻其详。”孔明曰：“先帝托孤于臣，臣旦夕不敢有怠。兵者诡道也，要在使敌不测，是以，臣连日运筹退敌，不见众官，乃恐有所泄漏。臣得知西番王兵犯阴平关，臣料马超久在西凉，深得羌人之望，羌人以马超为神威天将军。臣星夜遣人驰檄，令马孟起去守阴平关，以拒羌兵，马超必能胜之。臣又闻南蛮王兵犯川南，即飞檄魏延，令其引一军多打旌旗，左出右入，右出左入，大布疑兵。蛮人虽横，其心多疑，见处处旌旗，必不敢进。臣素知反将孟达，曾与李严结生死之交，乃以李严亲笔，作书一封，令人送与孟达，孟达见书，必勒兵不前。魏将曹真兵出武都，前犯阳平关，此关险峻，足可凭险而守。臣已令赵云把守此关，坚守不出，曹真见我久不出战，必然退兵。此四路兵马，已不足虑，然恐有不虞，臣又调关兴、张苞各引精兵三万，屯于紧要，以策万全。臣料东吴一路，必不轻进，孙权若见四路兵胜，川中势危，必勠力攻川；若见四路不济，必按兵不动。虽如此，不如使一舌辩之士，径往东吴说之，退此一路，如是，五路皆平矣。”后主闻言大喜，愁云尽散。
孔明送后主出府，众官环立相府门外。刘禅面带喜色，登车回宫，众官皆怀疑虑，惟一人仰天而喜。孔明视之，乃南阳新野人，姓邓名芝、字伯苗，大汉司马邓禹之后，现为户部尚书。众官散去，孔明使人请来邓芝。孔明问曰：“今蜀、魏、吴三国鼎立，魏强蜀弱，我欲图不败之计，当以何策？”邓芝曰：“东吴虽揽江南半壁，实据三州，其势弱于魏，吴王与先主有怨，其必忧我联魏伐之。我若修好东吴，结为唇齿，进可北伐中原，退可据塞自守，乃不败之势也。”孔明大笑曰：“我欲使人结好东吴，公既明此意，必不辱使命，来日奏知天子，即请伯苗一行。”邓芝爽然应命。次日，孔明拜奏后主，刘禅即遣邓伯苗出使东吴。
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