在大宋年间，京城之中，总有一些神秘的案件令人惶惶不安，包拯正直无私，以刚正不阿的形象而广受百姓赞誉。此时，一桩奇案接踵而至，令人啼笑皆非。故事的开始，便是京城中一家名为“兰亭”的酒肆，一位美貌女子在此冤屈求助。这女子名叫秋月，肤如凝脂，身材窈窕，仿佛轻盈的春柳，面如桃花，双眸盈盈，似有无尽的泪光。她的到来，立即吸引了众人的目光，而她的悲惨经历，更是引发了包拯与展昭的关注。
“包大人，您快救救我！”秋月的声音颤抖，双手捧着一封字条，急切地递给包拯。包拯接过字条，皱眉一看，上面竟是密密麻麻的咒语，看似东洋邪术之法。他心中暗道：“这可不是寻常之事，如果真是妖术作祟，后果将不堪设想。”
这时，南侠展昭走来，他那修长的身材，剑眉星目，气度非凡，直觉便已察觉秋月的不寻常。“包大人，我看秋月心神恍惚，似乎受到了什么惊吓。”展昭轻声说道。
秋月听了，泪珠夺眶而出，俏脸微白，低声道：“我……我家中有一件悲惨之事，父亲在一夜之间莫名遇害，死状恐怖。我只想寻找真相，但调查之中，竟有人用巫蛊之术来害我！”
包拯的双眼微微一亮，心中一动。“为何你认为是巫蛊之术？而非他人所为？”
“因为……我见过那夜的情景，父亲的口中吐出黑气，双眼血红，仿佛中了什么邪。之后不久，就有一个阴森的老者在我梦中出现，指引我向不明的方向寻求‘解药’。”秋月神情恍惚，似乎重温那晦暗不明的一夜，脸上泛起一层细密的汗珠。
“这女子言语中确有几分真谛。”包拯略作沉思，随即决定前往秋月家中，唯恐中邪的事态加剧。
秋月的家位于京城边缘，街上风声鹤唳，满是阴沉之气。到达她的居所，眼前的景象令包拯心中一紧，秋月的父亲尸体被摆放在厅堂中央，那是一具惨白的尸骸，周围苍兰横散，气氛阴森如坟。包拯仔细察看，发现死者周身遍布黑色痕迹，显得异常诡异。
“这应是中毒所致。”展昭蹲下身，手指轻轻抚过死者脖颈，察觉到一股不寻常的热气，“且慢，这中毒之法，似乎有些熟悉。”
“果然。”包拯点头，“我曾在《太和志》中见过有关巫蛊之术的记载，若以毒药催生邪气，似乎正是此类。”
就在他们深入调查之际，家中传来一阵异响，包拯和展昭立刻警觉。秋月面露慌乱之色，“有人来了！”
就在这时，门外闯进四名贼人，他们身着黑衣，刀锋闪烁，狂笑着扑了进来。为首的黑衣贼头目面如冷铁，双眸闪烁着贪婪的光芒。“你们这两个狗官，竟敢妨碍我们的事情，今天就让你们见识见识黑夜的力量！”
“大胆！”展昭冷冷一喝，手握长剑，“这等恶徒，我今日定要拿你绳之以法！”
“给我上！”贼头一声令下，其他三人瞬间朝二人扑来。展昭身形如电，剑光闪烁，战斗间如舞蹈般灵动，剑招疾如闪电，带起风声四起，瞬间将贼人一一逼退。
包拯则避于一旁，观察着战局，暗自思索：“为何这群贼人会出现在此，难道与秋月的父亲之死有所关联？”
“啊！”就在包拯思索之际，贼人们又一次围上来，包拯运起九阳真气，猛然一掌击向前方贼人，气劲如虹，直逼而去，贼人立刻被震飞出几尺远。
就在此时，包拯一抬头，现身的秋月脸色变幻，形如无物，似乎心中藏着秘密。包拯心中一震，似有所悟：“难道她的父亲之死，与她的过去有着千丝万缕的关系？”
一番激斗之后，贼人们最终被捉拿归案，审讯之时，包拯执笔在案，冷冷问道：“你们为何来到秋月家中？这其中藏着怎样的阴谋？”
为首贼人不以为忤，冷笑着说：“你们以为抓了我们几人，就能揪出全部真相？这京城中的势力，早已将我们王老三通天的事情埋得深得很！”
“王老三？”包拯眉头一挑，口中念到那名字，心中已然明了几分，“那是京城的恶贼，何以与秋月和她亡父有关？”
“哼，秋月，她不过是一个棋子罢了。”贼头冷哼一声，神态渐显得倨傲，“至于她的父亲，是为了揭穿我们而被处死的，你若想要找出真相，就得先找到王老三！”
包拯心中暗想：“看来这桩冤案绝非偶然，那么弄明白其中的关联，才是关键所在。”
秋月在一旁，神情复杂，一时失落失声，“我……我原以为父亲的死与外人的关系无关，却没想到是我不知道的事情牵扯住了，这个王老三究竟是何人呢？”
“秋月，我定会还你公道。”包拯缓声安慰，心中却已经开始盘算着下一步的行动，不能让邪恶势力逍遥法外。
随后的日子里，包拯与展昭、师爷公孙述、王朝和马汉联合调查王老三的势力，这些日子里，各方线索交织，案中之案扑朔迷离。他们四处走访，围绕秋月的父亲展开了一系列的斗智斗勇。
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