成都，朝堂。诸葛亮说:“陛下，臣之前已经呈上了出师表。如今曹丕刚刚病亡，正是出兵的大好时机。臣请命北上伐魏。”
刘禅说:“相父，您可有把握？”
诸葛亮说:“陛下，北上伐魏是先帝的遗志。如今南方已经平定，正是北伐之时。”
刘禅说:“好吧，相父，朝中文武您尽可选用。”
诸葛亮说:“多谢陛下。关兴、张苞、魏延、廖化、马谡、王平等人随我北伐，起兵三十万。”
关兴、张苞、魏延、廖化、马谡、王平说:“是，丞相。”
这时，赵云站了出来，说:“丞相为何不用我呀？”
诸葛亮说:“子龙老将军年事已高，还是留守成都吧。”
赵云说:“廉颇老矣，尚能开大弓。我赵子龙也要参与北伐。”诸葛亮说:“我担心老将军的身体啊。”
赵云说:“丞相若不答应，我就撞死在大殿之上。”
诸葛亮说:“好吧，老将军和邓芝为先锋，兵出汉中。”赵云、邓芝说:“是，丞相。”
洛阳城，昌隆饭馆。铁云和梁韬在吃饭，老板何飞说:“两位客官吃的怎么样？”
梁韬说:“嗯，还不错。何老板，你这饭馆开了几年了？”
何飞说:“来了七年了吧，还得感谢你们老主顾的照顾。”
铁云说:“何老板太客气了，你们的菜确实有特色。”何飞说:“多谢客官。”
诸葛亮军营，魏延说:“丞相，我建议直接出子午谷，出奇兵拿下长安，我只需要五千人。”
诸葛亮说:“如今司马懿已经被罢免回家了，我们要稳步进军。文长啊，这个策略变化太大了，一旦被曹魏军队前后包围，我们可就进退维谷了。我们出兵陇右。”马谡说:“是，丞相。”
在斜谷，赵云和邓芝作为疑兵吸引了曹真的军队。诸葛亮率兵拿下了南安和安定，擒获了夏侯懋，到达了天水。
天水郡，马遵说:“夏侯都督派人来救援，我们怎么办？”
姜维说:“太守，这是诸葛亮的计谋，想骗出我们的主力，我们可以将计就计。”马遵说:“好，我听伯约的。”
第二天，天水城。姜维率兵出了城，赵云率军前来。
赵云说:“你们已经中了我家丞相的计策，赶快献城投降吧。”
城楼上，马遵笑着说:“哈哈，你们中了我们姜伯约的计谋了。”
这时，姜维率兵赶了过来。姜维亮出银枪，一枪刺了过去，赵云亮出龙胆亮银枪顶住。
姜维越战，精神越抖擞，和赵云大战一百回合，不分胜负。赵云率军撤退了。
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