张辽向朝廷上奏，说相邻包尔突忽的羌胡人时顺时叛、反复无常。张飞下令叫魏延带兵征讨，将他们彻底的收入大汉旗下，于是魏延从并州发兵北进，他带领三万兵马，攻入了羌胡地区。
张辽带兵东回，与张合合兵一处，攻打密幽赫旗。魏延所率之军如秋风扫落叶般席卷羌胡地区，羌胡之人虽奋力抵抗，但难挡魏延之勇猛。经过几场激战，便纷纷投降，愿归大汉统治。
张辽与张合合兵攻打密幽赫旗，步度根、轲比村和轲比能知晓难以抵御，遂商议一计。他们暗中派人联络北边呼尔贝尔联旗，即今天的呼伦贝尔盟。旗主蒙力也克因他许以重金财宝，并战退汉军之后由他担任鲜卑联盟的大单于。于是集结起一支人数为十万的步旗军来战汉兵。
当汉军兵临密幽赫旗城下时，这支联军突然从侧面杀出。汉军一时措手不及，但张辽毕竟久经沙场，很快镇定下来指挥作战。张合则率领一部兵力转身迎战联军。战场上喊杀声震天，双方你来我往，互不相让。然而，汉军训练有素，渐渐占据上风。
联军开始出现溃败之势，步度根等人见大势已去，只好再次逃窜。逃入了呼儿贝尔联旗，密幽赫旗被汉军顺利拿下，但是经过一系列的战争，张辽的十七万大军锐减到十一万人，并且有许多的伤员，他安排伤员们南回幽州治疗伤势。
张辽派人将军中的实际情况上报了大帅府。张飞接到战报，他立刻下令叫关平、关兴兄弟与马忠带青州兵十万增援。一个月后，关平等人带兵到了张辽军中，张辽召集大家在一起商议攻打呼尔贝尔联旗。
呼尔贝尔联旗联盟旗主别勒古台刚收纳布步根等人，张辽、张合便带兵赶到，他连忙召集全旗的人马，想和汉军决一死战，但是不少头目看到汉军过于强大，不想与汉兵为敌；又有头目主张联合东边的扶馀共同对抗汉军。
其中有一个头目叫古塔台，他的女儿是扶馀头人部下参军扎拉乎的妻子。他向别勒古台建议联合扶馀共抗汉军，并愿亲自一行，说动他的亲家在扶馀头人扶面前进言。
于是别勒古台采纳了他的建议，收拾了许多财物让他去游说扶馀头人。
汉军这边张辽、张合也是召集众人一番商讨后，张辽定下计策。他令张合领一部分兵力佯攻呼儿贝尔联旗正面，吸引敌方主力。而关平、关兴兄弟各率一军，悄悄绕到敌军侧翼与后方。马忠则带领弓箭手隐藏于附近。
古塔台快马加鞭赶往扶馀。见到亲家扎那乎后，详述来意并献上财物。扎拉乎心动，便向扶馀头人进言。扶馀头人权衡利弊后，决定出兵相助。
再说桓侯自从派关平等带兵北上之后。他在长安城中也算得上悠闲，平时他根本不上朝，不参加朝廷议政。若有十万火急的军务，兵部自然会派人到大帅府中投递公文。他每日除了观看夏侯涓、张灵和张珊炼丹之外，就是就各处游荡。有时也骑上虎类豹上山打打猎，下河洗洗马。
有时到刘备后宫，看望太上皇大哥，有时到荆公府内，与关公一起喝茶闲谈。当时的庞士元和司马懿这俩个酒鬼时常来张府与他攀酒。这天下午他与诸葛亮正在闲谈，这两个酒鬼又来叨扰了。
张飞令人置酒相待，四人一直饮到初更时分。此时的夜空是那么的晴朗，虽然没有月光，但星光同样的那明亮、闪烁。
四人离了大厅，来到庭院之中，猛然间一颗斗的金星殒于北方，有雷鸣之声；另外一颗也摇摇欲坠。四人当下大惊，也就各自推算起来。当下诸葛亮、庞士元推算《太乙数》，张飞推算《周易》与《奇门遁甲》，司马懿也在推算《甘石星经》。
许久，张飞长叹一声：“咦，文远休矣”。孔明与庞士元也说：“凶，真乃大凶之兆，我北征大军必定要损一员大将”！又过了一些时间，司马懿也停止了掐算，他说：“张辽老将军天数已终，无可祈也！
桓侯曰：“素闻丞相善祈禳之法，可见城中设坛祈之，看可否保住俊乂。吾立刻前往军中主持大计，仲达可传吾将令，调雍州兵五万，豫州兵五万，兖州兵五万，速来幽州。老将军们听说文远已走，会来与他复仇。但是千万要挡住汉升与希伯，毕竟二老年已近百，就不要他俩来了”。
吩咐已毕，他进屋把调兵的兵符拿来交与司马懿，让燕云十骑带上自己的呼雷豹宝马与司马懿同来，他也没有知会其他的人，与二十余名飞信军运行浮光掠影的轻身功夫，如流星般划过星空，一眨眼就消失在夜空里。
第二天庞士元依旧上朝协助天子处理政务；诸葛亮则在相府设坛为张合等人禳星；司马懿则遵照张飞的吩咐派人往各处调兵，他命所调的军队直接往幽州聚齐，不必再来长安。并命大将张任往各处调集粮草北上。
再说汉军这边，张合依计行事，猛攻呼儿贝尔联旗正面。别勒古台全力应对，却不知危险将至。关平、关兴两支奇兵悄然绕到侧翼与后方，马忠的弓箭手也已准备就绪。
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