车迟国，曾是一片祥和之地，然近些年来，国内局势却陡然生变。那国王受三位国师——虎力、鹿力、羊力的蛊惑，尊崇道教，竟下令大肆打压佛教，一时间，国内僧侣的日子苦不堪言。
国都之外的一座破败寺院中，一众僧侣衣衫褴褛，满面尘土，在官兵的皮鞭驱赶下，搬运着沉重的石块，修筑道观。他们身形瘦弱，脚步虚浮，眼中满是痛苦与绝望，口中却仍默默念诵着佛经，祈求佛祖慈悲护佑。
这一日，悟空化缘归来，远远便望见那寺院上空妖气弥漫，祥光黯淡。他心头火起，一个筋斗翻入院中，现出身形。众僧侣见了悟空，先是一惊，而后纷纷跪地痛哭，诉说着这些日子所遭受的苦难。
悟空怒目圆睁，咬牙切齿道：“俺老孙定要让这昏君和那几个妖道知道厉害！”说罢，他念动咒语，施展神通，一时间狂风大作，飞沙走石。那些官兵被风刮得东倒西歪，吓得屁滚尿流，纷纷丢盔弃甲，抱头鼠窜。
悟空来到僧侣们面前，轻轻一挥手，那沉重的石块便化为齑粉。他扶起一位年迈的和尚，说道：“师父们莫怕，俺老孙这就带你们离开这是非之地。”随后，他引领着众僧侣，向着城外走去。
行至城门处，却见城门紧闭，重兵把守。那守城将领见了悟空和一众僧侣，高声喝道：“哪里走！国王有令，和尚不得出城！”
悟空冷笑一声，从耳中掏出金箍棒，迎风一晃，碗口粗细，明晃晃夺人双目。他将金箍棒往地上一戳，大喝一声：“俺老孙的路，也敢阻拦！”
那守城将领吓得双腿发软，但仍强撑着指挥士兵放箭。
悟空不慌不忙，舞动金箍棒，将那如雨般的箭矢纷纷打落。而后，他纵身一跃，来到城门楼上，三拳两脚便将那些士兵打得落花流水。紧接着，他运力于棒，狠狠砸向城门，只听“轰隆”一声巨响，城门应声而破。
悟空带着僧侣们出城后，寻了一处安全的山谷，让他们暂且安身。他嘱咐道：“师父们在此等候，俺老孙去去就来，定要将这车迟国的事情料理清楚，还你们一个公道。”说罢，他一个筋斗云，又回到了车迟国国都。
此时的国王和三位国师，已得知悟空放走僧侣之事，正怒不可遏地在朝堂上商议对策。虎力国师道：“陛下莫忧，那孙悟空不过是个毛猴，臣等定能将他擒获。”国王脸色阴沉，咬牙道：“好，朕要让他知道，与朕作对的下场！”
悟空一个筋斗云回到车迟国国都后，并未立即现身发作。他隐了身形，在王宫和街市上悄悄探听消息，知晓这国王已被那三个国师迷了心智，对他们言听计从，且在城中各处张贴了悬赏捉拿孙悟空的榜文，整个车迟国都笼罩在一片阴霾之下。
再说唐僧师徒这边，孙凡望着车迟国的方向，皱着眉头对师父和师兄们说道：“师父，这城中妖气弥漫，情况不明，俺们贸然进城，怕是不妥。不如先在这附近等候悟空师兄，待他摸清状况，再做打算。”
唐僧点头称是：“徒儿所言甚是，一切听凭你们安排。”
八戒嘟囔着：“这可倒好，俺老猪肚子都饿瘪了，本想着进城吃些斋饭，这下又得等着。”沙僧则在一旁默默整理着行李，没有言语。
悟空在车迟国国都一番打探后，便一个筋斗云回到城外唐僧等人的暂居之处。
见到师父和师弟们，悟空将城内的情况详细说来：“那国王被国师迷惑至深，大街小巷皆是捉拿俺老孙的榜文，且三位国师在道观中作威作福，百姓们也是敢怒不敢言。俺老孙还探得那三个国师擅长些旁门左道之术，以此来骗取国王信任，进而打压佛门。”
孙凡听后，眉头紧皱：“如此看来，这城中之事颇为棘手。师兄，你可有应对之法？”
悟空挠挠头，眼中闪过一丝狡黠：“俺老孙打算今晚就带上八戒和沙师弟，去那三位国师的道观搅它个天翻地覆，先灭灭他们的锐气，也探探他们的虚实。”
八戒一听，苦着脸道：“哎呀，猴哥，那道观定是有不少厉害的法术机关，俺老猪这一身膘，可不想去冒险。”
悟空瞪了他一眼：“呆子，少偷懒，有俺老孙在，保你无事。沙师弟，你可愿同去？”
沙僧放下手中的行李，站起身来，坚定地说道：“大师兄，俺老沙自然愿意，一切听从大师兄安排。”
夜幕降临，万籁俱寂。悟空带着八戒和沙僧，悄悄潜入车迟国国都，来到了三位国师的道观前。只见那道观大门紧闭，却透着一股阴森之气。悟空使了个眼色，三人纵身一跃，翻墙而入。
道观内灯火昏暗，静谧得有些诡异。悟空悄声道：“走，两位师弟，我们今天先享受享受三清的供品，再捣毁他们的法坛。”八戒一听，口水都要流出来了，满心欢喜地应和着，三人一同蹑手蹑脚地朝后院走去。
悟空和八戒、沙僧来到前殿，只见殿中供奉着三清塑像，周围摆满了各种法器和符咒。悟空冷笑一声，跳上法坛，挥舞金箍棒，将那些法器砸了个稀烂。沙僧也不闲着，挥动降妖宝杖，将殿中的桌椅板凳掀翻在地。
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