第二天，晨曦初照大地，多尔衮与吴三桂便各自带着手下随从，骑上骏马启程返程。多尔衮面色阴沉，一路上思绪翻涌，脑海中不断回想着与钱守庸、李明谈判的场景，李明手下新式枪炮展现出的威力，如同沉甸甸的石头压在他心头，让他深感后金在辽东局势的严峻。
多尔衮一回后金营帐，皇太极早已在帐中焦急等候。见多尔衮归来，皇太极立刻上前，急切问道：“快说说，那边到底是何情况？”多尔衮不敢有丝毫耽搁，将明军演习时新式枪炮所展现出的强大威力，以及谈判的详细过程，一五一十地向皇太极叙述了一遍。皇太极听闻李明军中竟有如此厉害的火器，眼中瞬间闪过贪婪与忌惮的光芒，咬牙说道：“此等神兵利器，若能为我大金所用，入主中原大业必成！”当下，他立刻招来冷僧机。
冷僧机此人，心思极为缜密，擅长在各方势力之间周旋并收集情报。皇太极严肃地对他下令：“你即刻挑选最为精干的细作，想尽办法潜入宁远城。第一，务必打探清楚李明手下究竟有多少人装备了新式枪炮，以及其实际战斗力到底如何；第二，要想尽一切办法弄明白这些枪炮的制造工艺，倘若能够挖到几个掌握关键手艺的工匠，那便再好不过；第三，尝试拉拢策反李明和钱守庸手下的将领、谋士以及官吏，只要他们愿意为我大金效力，许以他们重金和高官厚禄都在所不惜。此外，动员城内原有的细作，让他们一同配合行动，务必获取最关键的情报。此事关系重大，只许成功，不许失败！”冷僧机领命后，丝毫不敢懈怠，迅速着手精心安排。
自从宁远大军演之后，明军军情处处长张明辉便敏锐地感觉到后金定会派奸细前来刺探军情。自他组建军情处以来，已经先后发现并抓获不少暗藏在各处的后金细作。他深知后金不会轻易放弃，于是早早地在宁远城内及明军营地布下了更为严密的天罗地网，安排众多眼线密切关注城内的一举一动，特别是那些形迹可疑之人。
张明辉知道后金间谍活动肯定会迎来新高峰，于是来到李明书房，将自己的直觉和判断详细禀报：“大人，宁远军演之后，我料定后金不会坐视不管，定会派人来打探新式枪炮的情报。这段时间，咱们虽已抓获不少细作，但恐怕只是冰山一角，后续他们定会有更大动作。新式枪炮是咱们的关键机密，他们必定想尽办法窃取，我们需严加防范。”
李明听后，神色凝重，点头表示认同：“明辉，你所言极是。新式枪炮乃是咱们的立足之本，绝不能泄露分毫。你尽管放手去做，我定会给你最大的支持，要钱给钱，要人给人，务必做好兵工厂的保卫和保密工作，绝不能让他们得逞。”
很快，后金新一批细作乔装打扮，混入宁远城。其中一个名叫阿古达的细作，盯上了李明手下一名叫王二虎的普通步兵。阿古达先是在王二虎休假时常去的酒馆里刻意与其“偶遇”，几次碰面之后，两人渐渐变得熟络起来。阿古达佯装不经意地和王二虎打听明军新式步枪的情况，王二虎一开始警惕性颇高，并没有透露出任何有用的信息。但阿古达并不气馁，他时不时地请王二虎喝酒，还送给他一些小物件，渐渐地，王二虎的嘴就有些松了。阿古达见时机逐渐成熟，便向王二虎透露，只要他能偷出一支新式步枪，后金这边愿意花重金购买，保证能让他后半辈子衣食无忧。王二虎心中的理想信念开始动摇，在荣华富贵的诱惑下，最终选择投靠后金。
当晚，王二虎趁着自己站岗放哨的机会，偷偷溜进连队的军械兵器室。他小心翼翼地避开其他士兵，在兵器架上找到一支新式步枪。随后，他趁着夜色，避开巡逻的队伍，悄悄逃出军营。由于他所在部队负责在城里维持治安，军营本就在城内，他很快就来到了与阿古达约定的城中接头地点，将新式步枪交给了阿古达。然而由于他文化水平有限，并不知道步枪的核心是在那颗小小的纸壳子弹底火上，而不是这么个完全没啥太高技术含量的步枪。
第二天，连队发现了步枪的丢失，全城加强了城门的盘查。王二虎想着与阿古达趁早上城门开放人流量大搜查不严的机会，带着步枪留出城到后金领赏金、当大官。然而，当他们经过城门时，执勤士兵们却加强了搜查，很快就发现了他们藏在车板下面暗格的步枪。王二虎神色慌张扭头就跑，因为周围人多阻挡，很快被执勤士兵们扑倒在地抓获。进一步审讯，很快就确认他就是偷取连队步枪的人。与此同时，阿古达因为掏出匕首反抗，被执勤士兵用刺刀当场格杀。就这样，这起步枪被盗案件成功告破。
与此同时，另一名细作乌力罕则把目标对准了炮兵连司务长周大生。乌力罕经过一番打听，得知周大生平日里喜好美色，于是他找了一名貌美的青楼女子，这个女子是后金早就安插在城内的坐探。他们精心策划了一场“邂逅”。女子装作在军营附近迷路，楚楚可怜地向查哨的周大生求助。周大生见女子孤身一人，心生怜悯，便好心帮忙。此后，女子时常有意无意地与周大生碰面，两人的关系逐渐变得暧昧起来，有一天在一家客栈还一起开了一个房间。乌力罕通过女子向周大生透露，只要他能搞到一门新式火炮或者几枚新式开花弹，后金那边不仅会给他一大笔钱财，还能帮他在后金谋个更高的官职，让他从此飞黄腾达。周大生在美色与利益的双重诱惑下，理想信念彻底动摇，同意为后金效力。
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