（旁白）：建安二十二年秋，成都的蜀王府内烛火达旦，汉中的秦岭山脉已覆寒霜。法正的十道策论，点燃了刘备北伐的雄心；诸葛亮的后方坐镇，稳住了益州的根基；张飞的丈八蛇矛指向瓦口关，马超的虎头湛金枪搅动西凉风云。当刘备的黄龙大旗插上剑阁关，汉中之战的序幕正式拉开——这不仅是蜀魏争夺门户的厮杀，更是刘备从“偏安益州”到“问鼎中原”的第一步。
一、成都议事：孝直献策点要害 孔明留镇固后方
蜀王府的议事堂内，二十余盏青铜灯照亮了满墙的地图，刘备身着紫袍，手指在“汉中”二字上反复摩挲。法正手持一卷竹简，躬身出列：“主公，汉中乃益州门户，‘无汉中则无蜀’——夏侯渊虽勇，却刚愎自用；张合虽谋，却受制于渊。臣有十策，可破汉中！”
他展开竹简，声音铿锵：“其一，以张飞、马超率偏师出巴西，佯攻瓦口关，牵制张合；其二，遣陈式率水师溯嘉陵江而上，截断魏军粮道；其三，利用羌人对马超的敬畏，策动羌部袭扰魏境……”十策层层递进，从牵制、断粮到攻坚、收民心，面面俱到。
刘备听得连连点头，转头望向诸葛亮：“孔明，若孤率军北上，成都后方托付于你，可放心否？”
诸葛亮拱手道：“主公放心！亮定当整顿吏治、督办粮草、安抚百姓，确保前线无后顾之忧。只是——”他话锋一转，“赵云将军镇守江州日久，军中威望甚高，部分老臣恐有微词，主公若调他随军，需有妥善说辞。”
刘备沉吟片刻，朗声道：“子龙忠勇，孤每逢战事必倚重其护卫，此次北伐，便以‘随驾护主’为名调他同行！既安群臣之心，又得猛将之助，两全其美。”
当即下令：诸葛亮为军师将军，留守成都；法正为随军军师，辅佐军中；张飞为征西将军，马超为平西将军，率一万精兵先行出巴西；赵云为中护军，率五千亲卫随自己率主力跟进；黄忠为后将军，督办粮草押运。
散会后，赵云深夜造访刘备：“主公，臣知您调我随军，实为北伐出力，并非仅为护卫——臣定当死战，不负主公厚望！”
刘备握住他的手：“子龙，孤知你心意。此次汉中之战，若能成功，匡扶汉室便有希望，你我君臣，当共成大业！”
二、巴西初战：翼德佯攻诱张合 孟起羌威震阴平
巴西郡的治所阆中城外，张飞的大军已整装待发。他身着黑甲，手持丈八蛇矛，对着麾下将领大笑：“张合小儿，当年在长坂坡被我吓破胆，今日定要让他再尝我老张的厉害！”
副将提醒：“将军，军师法正嘱咐，需佯攻瓦口关，牵制张合，不可贸然深入。”
张飞瞪眼：“我怎不知？佯攻也要打得逼真！”他当即下令：“三千士兵每日在瓦口关下叫阵，扔火把、骂阵，务必把张合的注意力全吸引过来！”
瓦口关守将正是张合。他听闻张飞叫阵，怒不可遏，便要率军出关迎战，部将劝道：“将军，张飞素有谋略，恐是诱敌之计。”
张合冷哼：“张飞匹夫，不过一勇之夫，何惧之有？”当即率军出关。可刚到关下，张飞的士兵便四散而逃，张合追击数里，却不见敌军踪影，返回关时，发现关前的粮草堆已被烧了大半——原来是张飞派小股士兵趁虚偷袭。
“可恶！”张合气得跺脚，从此坚守关隘，再不出战——正中张飞“疲敌”之计。
与此同时，马超率另一路大军抵达阴平郡。他身着西凉锦袍，手持虎头湛金枪，召集当地羌人首领：“我乃马孟起，昔日与羌人结为兄弟，今日曹操占我故土，害我家族，诸位若助我破魏，日后定当护羌人周全！”
羌人素来敬畏马超，纷纷响应：“愿随马将军出战！”马超当即整合羌兵五千，与汉军配合，袭扰魏境的武都、阴平各县，烧毁魏军粮道，斩杀守将数名。
夏侯渊在南郑得知消息，急派夏侯尚率军驰援，却被马超与羌兵伏击，大败而归。夏侯渊气得拍案：“马超小儿，竟勾结羌人作乱！”却因张合被牵制、夏侯尚战败，无力分兵，只能眼睁睁看着马超在阴平一带横行。
三、剑阁会师：玄德登关望汉中 子龙护主显神威
一个月后，刘备率主力抵达剑阁关。此关地势险要，一夫当关，万夫莫开，刘备登上关楼，望着北方的汉中盆地，感慨道：“当年刘璋暗弱，失了汉中，今日孤定要夺回这片土地，为汉室争回元气！”
法正上前：“主公，张飞将军已牵制张合，马超将军已扰敌后方，如今夏侯渊主力困在南郑，正是我军进兵之良机。可派黄忠将军率军取定军山，为主力扎下根基。”
刘备点头：“准奏！子龙，你率亲卫随黄忠将军同行，保护其侧翼安全。”
赵云领命：“末将领旨！”
黄忠率军向定军山进发，行至半途，突然遭遇夏侯渊部将徐晃的伏击。“黄忠老儿，拿命来！”徐晃挥斧直扑黄忠，魏军士兵从两侧杀出，汉军顿时陷入重围。
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