东晋南阳督护赵亿占据宛城向前燕投降，南阳太守桓澹逃到新野坚守；前燕派遣南中郎将赵盘从鲁阳出兵，驻守宛城。
东晋徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的同族（庾皇后的亲属），兄弟几人地位显贵，大司马桓温对他心怀忌惮。
公元367年
春季，正月，庾希因未能救援鲁郡、高平郡而获罪，被免去官职。
二月，前燕抚军将军、下邳王慕容厉，镇北将军、宜都王慕容桓率军袭击敕勒（古代北方游牧民族）。
前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人率领一万七千部众讨伐敛岐。三月，张天锡派遣前将军杨遹前往金城，征东将军常据前往左南，游击将军张统前往白土，自己亲自率领三万人驻守仓松，以讨伐李俨。敛岐的部落原本隶属于姚弋仲，听说姚苌到来，全部投降；王猛于是率军攻克略阳。敛岐逃奔白马。前秦君主苻坚任命姚苌为陇东太守。
夏季，四月，前燕慕容尘侵犯竟陵，竟陵太守罗崇击败了他。
张天锡攻打李俨占据的大夏、武始二郡，攻克了这两个郡。常据在葵谷击败李俨的军队，张天锡进军驻守左南。李俨感到恐惧，退守枹罕，派遣他哥哥的儿子李纯前往前秦认罪，并且请求救援。前秦君主苻坚派遣前将军杨安、建威将军王抚率领两万骑兵，与王猛会师，救援李俨。
王猛派遣邵羌追击敛岐，王抚驻守侯和，姜衡驻守白石，自己与杨安率军救援枹罕。张天锡派遣杨遹在枹罕以东迎战，王猛大败杨遹，俘获、斩杀一万七千人，与张天锡在枹罕城下对峙。邵羌在白马擒获敛岐，将他押送回来。王猛给张天锡写信说：“我接受诏令救援李俨，没有命令与凉州军队交战，如今应当深挖壕沟、高筑营垒，等待后续诏令。长时间相持，恐怕双方都会疲惫不堪，这不是好计策。如果将军退兵，我擒获李俨后东归，将军迁徙百姓西返，不也可以吗！”张天锡对众将领说：“王猛的信是这样说的；我本来是来讨伐叛贼的，不是来与前秦交战的。”于是率军返回。
李俨仍然没有接纳前秦军队，王猛穿着便服、乘坐车子，带领几十名随从，请求与李俨见面。李俨打开城门邀请他入城，还没来得及防备，王猛的将士就相继涌入，于是擒获李俨。前秦任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕。
张天锡向西返回时，李俨的部将贺肫劝说李俨：“凭借明公您的英明神武，将士们的勇猛强悍，怎么能束手就擒！王猛孤军远道而来，士兵疲惫，而且他是因我们求救才来的，必定没有防备，如果趁他懈怠时发动攻击，定能成功。”李俨说：“向别人求救来免除危难，危难解除后却攻击救援者，天下人会怎么看待我！不如坚守城池拖垮他们，他们自然会撤退。”王猛责备李俨没有立即出城迎接，李俨把贺肫的计谋告诉了王猛；王猛斩杀贺肫，押解李俨返回。抵达长安后，苻坚任命李俨为光禄勋，赐予他归安侯的爵位。
前燕太原桓王慕容恪对前燕君主慕容暐说：“吴王慕容垂具备将相之才，才能是我的十倍。先帝因长幼次序，所以我能位居他之上。我死后，希望陛下把国家大权全部交给吴王。”五月壬辰日，慕容恪病重。慕容暐亲自前往探望，询问后事安排。慕容恪说：“我听说报答恩情没有比推荐贤才更重要的，贤才即使出身低微，也可以担任宰相，更何况是至亲呢！吴王文武兼备，才能仅次于管仲、萧何。陛下如果把国家大政托付给他，国家就能安定。否则，前秦、东晋一定会有图谋我国的打算。”说完就去世了。
前秦君主苻坚听说慕容恪去世，暗中有了图谋前燕的计划，想探察前燕的虚实，命令匈奴人曹毂派遣使者前往前燕朝贡，任命西戎主簿冯翊人郭辩担任副使。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奋、皇甫覆都在前秦做官，皇甫腆担任散骑常侍。郭辩抵达前燕后，逐一拜访公卿大臣，对皇甫真说：“我本是秦国人，家人被秦国诛杀，所以投靠曹王（曹毂），您的哥哥散骑常侍皇甫腆以及皇甫奋、皇甫覆兄弟，我向来都认识。”皇甫真发怒说：“我没有境外的交往，你这话为什么要跟我说！你像是个奸邪之人，莫非是借故冒充？”于是上奏慕容暐，请求彻底追查郭辩，太傅慕容评不同意。郭辩返回后，对苻坚说：“前燕朝政没有纲纪，确实可以图谋。能洞察时机、识别变化的，只有皇甫真罢了。”苻坚说：“拥有六州土地的大国，怎么能没有一位有才智的人呢！”
不久曹毂去世，前秦将他的部落分成两部分，让他的两个儿子分别统领，称为东曹、西曹。
东晋荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，攻克了宛城。赵亿逃走，赵盘退守鲁阳。桓豁追击赵盘到雉城，擒获了他，留下士兵驻守宛城后返回。
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