秋季，七月，前燕下邳王慕容厉等人击败敕勒，缴获几万头马和牛。
当初，慕容厉的军队经过代国领土时，毁坏了代国的穄田（种植穄子的田地，穄子是一种谷物）；代王拓跋什翼犍大怒。前燕平北将军、武强公慕容泥率领幽州军队驻守云中。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容泥弃城逃走，振威将军慕舆贺辛战死。
九月，东晋任命会稽内史郗愔为都督徐、兖、青、幽、扬州之晋陵诸军事、徐兖二州刺史，镇守京口。
前秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史、赵公苻双，都与他通谋。前秦君主苻坚因苻双是同母弟弟、至亲，苻柳是苻健的爱子，便隐瞒此事不再追究。苻柳、苻双又与镇东将军、洛州刺史、魏公苻廋，安西将军、雍州刺史、燕公苻武谋划叛乱，镇东主簿南安人姚眺劝谏苻廋说：“明公您凭借像周公、召公那样的亲属关系，承担一方重任，国家有危难时，应当竭力平定，更何况是自己制造危难呢！”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人前往长安。冬季，十月，苻柳占据蒲阪，苻双占据上邽，苻廋占据陕城，苻武占据安定，都起兵反叛。苻坚派遣使者劝谕他们说：“我对待你们，恩情已经到了极点，何苦要反叛！如今停止征召你们，你们应当撤兵，各自安守职位，一切恢复如初。”并让他们各自咬碎梨子作为信物（表示信用）。四人都不听从。
代王拓跋什翼犍攻打刘卫辰，当时黄河还未结冰，拓跋什翼犍下令用芦苇绳捆扎流动的冰块。不久黄河结冰，但冰层还不坚固，于是把芦苇铺在冰上，冰与草相互凝结，就像浮桥一样，代国军队踏着冰桥渡过黄河。刘卫辰没料到代国军队突然到来，与宗族向西逃走，拓跋什翼犍收服了他部落中十分之六七的部众后返回。刘卫辰逃奔前秦，苻坚送刘卫辰返回朔方，派遣士兵驻守那里防备他。
十二月甲子日，前燕太尉、建宁敬公阳鹜去世。前燕朝廷任命司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
公元368年
春季，正月，前秦君主苻坚派遣后将军杨成世、左将军毛嵩分别讨伐上邽的苻双、安定的苻武，派辅国将军王猛、建节将军邓羌攻打蒲阪的苻柳，派前将军杨安、广武将军张蚝攻打陕城的苻廋。苻坚命令攻打蒲阪、陕城的军队都在距城三十里的地方扎营，坚守营垒不与敌军交战，等平定秦州、雍州（苻双、苻武）后，再合力攻取蒲阪、陕城。
当初，前燕太宰慕容恪病重时，因燕主慕容暐年幼弱小，政权不在自己手中，且太傅慕容评生性多疑猜忌，担心大司马的职位落入不称职的人手中，便对慕容暐的哥哥乐安王慕容臧说：“如今南方有残存的东晋，西方有强大的前秦，两国一直怀有夺取我国的野心，只是没找到可乘之机而已。国家的兴衰，取决于辅政大臣。大司马统领全国军队，不能任用不称职的人。我死后，按亲疏关系来说，大司马之位应当由你或慕容冲担任。你们虽然才识敏锐，但年纪尚轻，难以承受多灾多难的局面。吴王慕容垂天资卓越、才能出众，智谋策略远超世人，你们如果能推举他担任大司马，他一定能统一全国，更何况是对付外敌，根本不值得畏惧；千万不要贪图私利而忽视祸患，不把国家大事放在心上。”慕容恪又把这番话告诉了太傅慕容评。等到慕容恪去世，慕容评没有采纳他的建议。二月，前燕任命车骑将军中山王慕容冲为大司马，慕容冲是慕容暐的弟弟；任命荆州刺史吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
前秦魏公苻廋献出陕城投降前燕，请求前燕出兵接应；前秦人十分恐慌，调集重兵驻守华阴防备。
前燕魏尹范阳王慕容德上奏疏说：“先帝顺应天命登基，立志平定天下；陛下继承皇位，应当继承先帝遗志完成大业。如今苻氏家族骨肉分裂，国家一分为五（苻柳、苻双、苻廋、苻武各据一方，加上苻坚的长安政权），前来投诚、请求援助的人接连不断，这是上天把前秦赐给燕国啊。上天赐予却不接受，反而会遭受灾祸，春秋时期吴国、越国的旧事（吴王夫差因放弃灭越机会最终亡国），足以作为借鉴。应当命令皇甫真率领并州、冀州的军队直接奔赴蒲阪，吴王慕容垂率领许昌、洛阳的军队快速前去解除苻廋的围困，太傅您统领京城的精锐部队作为后续支援，向三辅地区（关中地区）发布檄文，向他们阐明祸福，明确悬赏赏赐，他们一定会闻风响应。统一全国的时机，就在此时了！”当时很多燕人都请求救援陕城，趁机夺取关中，太傅慕容评却说：“前秦是大国，如今虽然有内乱，却不容易图谋。朝廷虽然圣明，却比不上先帝；我们的智谋策略，也比不上太宰慕容恪。只要能关闭边境、保住国土就足够了，平定前秦不是我们该做的事。”
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