“只要有树叶飞舞的地方，火就会燃烧。“团藏牺牲了。
鸣人跟随纲手训练风遁，进展神速。谁知，纲手觊觎鸣人和面麻查克拉巨量的身体已久。她正准备占据鸣人的肉体，鸣人立即用与面麻一脉相承的螺旋丸反击，杀死了纲手。静音带着纲手剩余的禁术产物逃遁。鸣人为追寻哥哥面麻的脚步，加入晓成为叛忍。
在雾隐村，面罩男柱间用木遁植入细胞操控了水影鬼鲛，从此雾隐村笼罩着一片血雾。叛忍矢仓加入晓。面罩男与勘九郎要求抓捕三尾-鬼鲛。在此次战斗中，矢仓与面麻齐心协力。其实矢仓是面罩男设下监视面麻的间谍，他们却阴差阳错成为了生死相伴的搭档。
鸣人在当年灭族的遗迹见到了久别的面麻。面麻大笑，”我愚蠢的弟弟呦，你终于来了。“两人用螺旋丸大战，面麻却使出了新的招式-风遁手里剑。他几乎战胜了弟弟，身体却支撑不起风刃对自己身体的切割。“只要是人都是依靠自己的知识与认知并且被之束缚生活着的，那就叫做现实。但是知识与认知是模糊不清的东西，现实也许只是镜花水月，人都是活在自己的执念中的。”他吐血而死，将飞雷神咒符留给了鸣人。
岩隐村大野木的弟子迪达拉为追求创造一切的艺术，潜心学习土遁。而黑土却脾气暴躁，用泥水遁术四处破坏，被逐出村子后加入了晓，追随勘九郎，“我的艺术就是熔遁的奥义，和大叔那种让人吃惊的人偶喜剧从根本上就是不同”。她在砂隐村与雨隐村交界处实施抓捕一尾长门的任务。长门为守护村子，被抓捕后抽出尾兽。此后，山椒鱼半藏以己生转生复活了长门。
自来也知晓勘九郎准备抓捕佐助体内的九尾。他让佐助留在妙木山，只身一人前往雨隐村。
我爱罗乘着沙子，飞到了自来也的头顶，向自己当年的老师宣告，”佩恩是这里的神。”转瞬间，自来也以法针千本击落我爱罗。随后，他见到了那一对象征着命运之子的眼睛。他第一次与这般强敌交战，也是最后一次。死前，他目睹佩恩傀儡一个个重新站起来，为首的是手鞠。“手鞠，你拿了勘九郎的轮回眼吗？”他如梦初醒，将情报交给木叶，沉入海底。
木叶众人与佩恩苦战。带土连用神威力竭而死，木叶村血流成河。佩恩恶狠狠地盯着大蛇丸的眼睛，“让世界感受痛楚！”一举踏平木叶。此时佐助犹如神兵天降，以新学会的仙术查克拉须佐能乎连战四道佩恩。天道佩恩却一转攻势，将佐助插在地上。他看着一旁守护他的雏田，中二之魂熊熊燃烧。
佐助觉察出天道的秘密，他再次用处了自己的独门秘技-多重狮子连弹，一举击败天道。
我爱罗带着勘九郎和手鞠的遗体，准备用沙子埋葬他们。面罩男突然杀出。我爱罗早有防备，“我知道你的刀法的破绽。六千亿吨砂石！”面罩男有些慌张，“可恶，神速刀法在沙子中无处施展。”
一刹那。沙子凭空消失。面罩男身上的飞雷神术式也逐渐暗淡。我爱罗倒在血泊中，被染红的沙子随风飘回他们当年和自来也一起住的屋子。
猿飞日斩蓄谋已久，用黑暗行之术逼迫三船认可自己成为火影。面对大闹会场的鸣人，他波澜不惊，揭开了缠身的纱布，竟然是一胳膊的飞雷神术式咒符。鸣人用多重影分身将日斩包围，却发现自己的分身在快速减少-猿魔正用金箍棒在分身堆里一阵乱敲。猿魔以为自己敲中了猿魔，谁知那是一个风遁分身，将猿魔吹上了天。鸣人用手里剑射向日斩，他却忽然消失不见，从旁边瞬间出现。
日斩发现了在一旁观战已久的柱间。他的黑暗行之术还不能使用，而自己已经没有选择的余地了。
“你是沐浴着阳光的木之叶，而我是埋在黑暗中的根。尸鬼封尽！”
面罩男身上忽然散发出剑气，像一阵风般带走了鸣人。
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