摄影师走后，柯南依然心有余悸，与琴酒那种冰冷又充斥着杀意的气场不同，摄影师给他呈现了一种优雅又残酷的贵族形象。
柯南的内心：是的，他是梅洛笛家族的现任家主，在社会上的地位很高，几乎不可撼动，这样的人如果是敌人的话，实在是太可怕了。欧利蒂丝的内斗恐怖如斯，但是这位家主的目的到底是什么呢？
怀着不安的心情，柯南看着舞台上的幕布被缓缓拉开。
第一部剧是由骑士、心理学家和病患主演的《阿瓦隆的骑士》。
故事始于英勇的骑士们将恶龙斩杀，王者之剑被归还于阿瓦隆的湖中，人间的君王向英雄们许诺了永恒的和平，于是骑士的英灵们在神殿沉睡。
这一天供奉骑士英灵的神殿发生了剧烈的震荡，曾经的骑士领队红骑士在这场震荡中苏醒，看到了破败的神殿和早已荒废的祭坛。
心生疑惑的红骑士决定换上便装，去人间的国度看一看，君王许诺的永恒和平是否还在？
显然他对人间的景象十分失望，象征罪恶的恶龙可以被讨伐，但人们心中的贪婪、妒忌和名利心不会消失。
他走过原野，农民们要为领主们献上远超他们收获的粮食；他走过城镇，沿街乞讨的穷人被巡逻兵驱逐，只因他们破坏了这“美好的和平”；他走过圣堂，没有了恶龙的威胁，神职人员将曾经骑士们的努力嫁接到了自己身上，收割了无知信众们的财富。
红骑士很恼怒，这就是君王许诺的“永恒和平”？于是他来到王宫，这里整天都在举办宴会，酒水与乐声不断，没有人关心外面到底发生了什么。
红骑士没有看见那位君王，或许他早已在时间的洪流下化为尘埃，一代代的王传承下去，留下的仅有和平的表象。
他们被骗了。这是红骑士回到神殿后的第一反应，他得想一个办法，让人们再次想起英雄们的美德。
人心中的恶念像是漫长和平中的引线，无尽的消磨使一切都走向平庸。英雄们所迸发出的生动价值与信念，似乎只有在激烈的纷争中才会再度显现。
然而现在已经没有恶龙了，那么是时候轮到他“适时地”走向台前，重新将战火点燃，重新打造与传说相称的、属于荣光的舞台了。
于是红骑士敲响神殿的各扇大门，把所有沉睡着的骑士英灵们都叫醒了。
银骑士（心理学家饰）曾经在战争中守护着圣杯，她身穿银色的铠甲，肩上披着湖蓝色的披风，飘逸的下摆衬得她十分英姿飒爽。
“英勇的红骑士，我们的领袖，您叫醒我们是发生了什么吗？”
神殿那有些破败的圆桌前已经聚集了不少骑士的英灵们，他们从沉睡中苏醒，低声地交谈着。
“是有人来祭祀我们了吗？”
“自第一次祭祀之后又过了多久啊？”
“不知道哦，看样子好像已经很久没有人来过这里了。”
红骑士听着这些闲聊，一把推翻了圆桌，将在场的英灵们吓了一跳。
“曾与我一同斩杀恶龙的同袍们啊，前不久，我在一场意外中苏醒，但入眼却是破败的神殿，在疑惑之下，我去到了人间的国度。”
随后红骑士就将他在人间的见闻添油加醋说了一通，并且怒斥曾经的君王就是个骗子，根本就没有什么“永恒的和平”。
“并且，我还观察到，在曾经恶龙的古堡内，新的恶龙正在由人们的恶意缓慢孕育。尽管人间辜负了我们，但我们不能抛弃骑士的精神，我们该去讨伐这只新生的恶龙了。”
红骑士的眼神透露着一丝狡黠，根本没有什么新的恶龙，不过是他编出来哄骗这些热血笨蛋的。
银骑士大惊失色：“居然会发生这样的事！红骑士，这是真的吗？如果是真的，我们需要阿瓦隆湖中封存的宝剑才能斩杀恶龙。”
其他的骑士纷纷应和，其中也夹杂着一些对人间的抱怨。
“为什么这么多年了，没有新的骑士加入我们呢？”
“那些蒙受我们恩惠的人们早就忘了曾经的苦难，现在在那里享福呢！”
红骑士在心中冷笑，按照他的计划，等银骑士取了宝剑回来，他就抢走宝剑，这样一来唯一制衡恶龙的手段就在自己手中了，他将成为“调停人”，让人间回想起恶龙的恐怖，他将拯救这个扭曲的世界。
他戴上燃烧着火焰的头盔，点燃了人间奢靡的宫殿，看着这些“恶念”被焚烧殆尽。于是人间相信，新的恶龙诞生了，他们需要前往神殿，祈求骑士们的帮助。
另一边的银骑士则按照红骑士的要求前去寻找湖中的宝剑，但百年过去，环境发生了相当大的变化，她实在找不到当初的沉剑之湖在哪里。
好在树林中的树精和小仙灵引领着她来到了湖中仙（病患饰）的居住地。柔韧的藤蔓在他的发丝间生长，开出洁白的花朵，湖中仙身着轻纱，坐在岸边，他湖泊般的眼眸倒映出了银骑士内心高洁的品性。
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