美猴王放开肚量，痛饮琼浆玉液，吃尽百味珍馐。吃罢，他又寻思道：“这场祸，比天还大；若惊动玉帝，性命难存。走，走，走！不如下界为王去也！”一路踉跄，竟误撞至兜率天宫，见那太上老君与燃灯古佛在三层高阁朱陵丹台上讲道，众仙童、仙将、仙官，都侍立左右听讲。
美猴王见无人看守，就把那葫芦里的金丹，像吃炒豆般，都吃了个精光。吃罢，他忽觉大事不妙，“不好，不好！这场祸，比天还大，若惊动玉帝，性命难存。”即摇身一变，变作个隐身人儿，逃出天庭，回到花果山。
玉帝闻知此事，龙颜大怒，即差四大天王，协同李天王并哪吒太子，点二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布一十八架天罗地网，要拿美猴王。
这一番，真个是天摇地动，杀气腾腾。十万天兵天将将花果山围得水泄不通。美猴王毫无惧色，传令众猴：“小的们，各要齐心，共抗天兵！”随即，他身披锁子黄金甲，头戴凤翅紫金冠，足踏藕丝步云履，手持如意金箍棒，出洞迎敌。
九曜星官首先出战，把美猴王围在中心。美猴王全然不惧，左遮右挡，把金箍棒舞得密不透风。只听“叮叮当当”一阵响，九曜星官的兵器纷纷被磕开，他们抵挡不住，败阵而走。
李天王见状，急调四大天王与二十八宿，布成阵势，将美猴王困在中间。美猴王抖擞精神，施展开七十二般变化，与天兵天将大战起来。只见他时而变作大鹏展翅，直扑天王；时而化作巨象，踏得地动山摇；时而又变作游鱼，穿梭于天兵缝隙之间。天兵天将虽众，却一时奈何他不得。
双方激战正酣，观音菩萨领徒弟惠岸行者木叉，前来赴蟠桃会，见天庭兴师动众捉拿美猴王，便让木叉前往打探虚实。木叉手提铁棒，与美猴王战在一处。两人斗了五六十合，木叉臂膊酸麻，不能迎敌，败阵而回。
观音菩萨见木叉败回，向玉帝举荐二郎神杨戬。玉帝即调二郎神与他的梅山六兄弟，率一千二百名草头神，前往花果山助战。
二郎神来到花果山，与美猴王斗智斗勇。二人先是比变化，美猴王变作麻雀儿，二郎神就变作饿鹰儿扑来；美猴王变作大鹚老，冲天而去，二郎神就变作大海鹤，钻上云霄来嗛；美猴王变作鱼儿，淬入水内，二郎神就变作鱼鹰儿，飘荡在下溜头寻他；美猴王变作水蛇，游近岸，钻入草中，二郎神就变作朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇；美猴王又变作花鸨，二郎神见他变得低贱，现原身，取弹弓，一弹子把他打个躘踵。
美猴王趁着二郎神不备，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿：大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。二郎神赶至崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙；急睁凤眼，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄喧！他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”美猴王听得，心惊道：“好狠，好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”扑的一个虎跳，又冒在空中不见。
两人正斗间，太上老君在云端观战，他解下金刚琢，丢将下去，正打在美猴王头上。美猴王只顾苦战七圣，却不曾提防天上坠下这兵器，被打了一跤，爬将起来就跑，被二郎爷爷的细犬赶上。就到这时，桂逸从天而降，对所有人都讲到：今天张老师讲述了这么久，他必定是一个凡人，他没有你们那么好的体力，今天他也累了，今天我们就让张老师休息休息我们明天再继续给大家讲述，如何？桂逸刚讲完，所有人都纷纷离开了。
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